中绿(00904)公告称，与配售代理订立配售协议，每股配售股份0.10港元的价格认购57.5亿股配售股份，相当于现有已发行股本约482.27%;及经发行配售股份而扩大后的已发行股本约82.83%;否则将由各配售代理自行认购其配售承诺。
据悉，配售所得款项净额将约为5.53亿港元。公司拟将所得款项净额中约5.3亿港元用以赎回该等债券及支付其应计利息;而余款约2300万港元则拨作一般营运资金。
此外，公司与贷款人订立补充契据，致使贷款本金额1.9亿港元由公司以设立及发行本金额为1.9亿港元票据的方式予以偿还。票据附带权利以换股价每股换股股份0.15港元将贷款的本金额及其因发行票据而应计的利息转换为换股股份。假设换股权获按换股价每股换股股份0.15港元全数行使，则最多14.19亿股换股股份将须发行予票据持有人，相当于公司现有已发行股本约118.99%;及经发行配售股份而扩大后的已发行股本约20.44%。
