百信药业(00574)发布公告，公司向建银国际附属Chance Talent Management Limited发行本金额7200万港元(单位下同)及4800万元2018年到期可换股债券，年利率4厘;换股价分别为0.6元及1.2元。
可换股债券倘悉数行使，则合共发行1.6亿股换股股份，占扩大后股本约13.79%。所得净额约1.13亿元，用作一般营运资金、业务发展及任何未来合并及收购交易。
公司表示，发行可换股债券为增加公司额外资金的适当方法，因为该等可换股债券将不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响;以及倘换股权获行使，将带来新投资者，扩大公司的股东基础，且预期财务状况将得以改善，可为现有及未来业务提供资金。