野村:维持太保(02601)“买入”评级 目标价降至30.13元

9120 11月2日
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文文 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,野村发表研究报告,分别降太保(02601)2020-22年新业务价值预期12%、9.2%及9%,降盈利预期11%、6.3%及6.6%,净资产预期降1.5%、1.6%及2.1%,相应目标价降1.6%至30.13元,评级维持“买入”。

太保(02601)首三季纯利按年跌14%,意味第三季纯利按年跌20%逊预期,第三季净资产升14%符合预期。因今年准备金增加与去年税率转变的影响,首三季及第三季年化股权回报率分别为14%及11%,均较去年同期低5个百分点。

该行指,公司人寿保险业务增长转弱的情况在第三季持续,代理首年保费跌31%,令新业务价值增长下跌;财险方面第三季保费增长21%,但料下半年利润仍受压。


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