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四季度，光伏行业进入了需求爆发期，而与需求场景不同的是，下游投资者、组件厂商正日渐焦虑。催货、涨价、停产声不绝于耳，这一切都归因于近期光伏辅材的供应短缺和价格上涨，其中光伏玻璃短缺幅度较大。
根据PVinfoLink 10月29日披露的数据显示，现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米41-48元人民币的价格、2.0mm玻璃也上涨至每平方米35元人民币上下，相比九月每平方米30元/24元人民币的价格，短短两个月间涨价幅度惊人。据统计，近几个月，玻璃价格涨幅已经超过了60-70%。且由于短缺幅度大，预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。
据行业内部消息，玻璃厂家即将再度上调玻璃价格，预计上浮30%，折算下来8-9分钱每瓦。玻璃价格高居不下的情况下，光伏下游企业成本已经到了无法承受之重，即便如此，光伏玻璃还有价无量。目前情况下，二、三线组件小厂难以购得足够的玻璃，出现大范围停产，有一线组件厂家也开始减产、下调开工率。如果再涨价，整个产业将全线停摆。
玻璃供应短缺问题突出，玻璃企业毛利率高企
有机构指出，十四五期间，中国可再生能源每年新增装机预计达到110-120GW，累计500-600GW，发展前景可期。根据国盛证券的研究报告，随着光伏发电进入平价时代，在经济效益与社会效益双重刺激下，光伏装机量将快速增长。根据欧洲光伏协会的数据，预计未来五年从2019年的117GW提升至2024年的255GW，年复合增长17%。
光伏平价带来下游装机预期强烈，组件环节伴随快速扩产，到明年，组件环节产能将达到300GW。而玻璃产能投产节奏相对缓慢，未来一段时间内光伏玻璃或将一直处于供不应求状态，这使得玻璃价格及产能利用率持续得到支撑。同时，今年以来，双面双玻组件应用比例提高至接近40%，双面组件的快速应用也给玻璃带来更多的需求。
行业需求快速增长、双面渗透率提升大背景下，预计2020-2024年光伏行业对窑炉有效产能的需求将从2.11万吨/日提升至4.27万吨/日。数据显示，2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658、870、1016万吨，每年有着近200万吨的增量空间，而2020年光伏玻璃产能的年实际增长量仅为73万吨左右。用于光伏组件的超白玻璃产能远不能满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。
光伏玻璃龙头企业福莱特(06865)近期在对外路演中表示，“2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能，信义(00868)扩增4000吨，但是这些产线是分布在不同季度建造投产，光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期，建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能，所以实际供给市场的量没有那么多，而光伏玻璃市场需求仍在增加，所以需求量还是超过装机量的。预测政策完全放开的情况下，光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”
在此背景下，需求旺盛、供应短缺、价格疯涨，光伏玻璃仍然一片难求。玻璃企业的毛利水平也达到了历史新高。根据最新财报显示，玻璃龙头企业如福莱特，2020年三季度毛利率均已超过50%，与此相对应的是玻璃龙头企业股价在一个月内翻了一倍。按照近期玻璃价格再度上涨30%的趋势，玻璃毛利还将上涨10个百分点。与此同时，面对全线上涨的玻璃等辅材，光伏组件厂商全部在盈亏线上下苦苦挣扎，还随时面临无法采购到玻璃，停产无法供货的境况。
玻璃产能释放受限，光伏产业面临挑战
下游需求旺盛，玻璃龙头也率先引领行业扩产。行业内具备资质的头部企业如信义光能、福莱特、亚玛顿、彩虹新能源、南玻A先后公布扩产计划。然而，光伏压延玻璃产能投建周期长(购置土地、能评、环评、土建、产线建设、产能爬坡)，从立项到满产需要约两年半时间，各企业扩产的进度状况不一，目前情况下来看，实际落地的产能远不能支撑光伏产业发展。
与此同时，今年1月工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作回答》，提出严禁备案和新建扩大平板玻璃(含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片)项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。近日，工信部再次明确有序推进光伏玻璃产能置换的原则，继续将光伏玻璃列入产能置换范围。
由于政策的一刀切，将短缺的光伏玻璃与结构性过剩的平板玻璃归为一谈，要求必须由老产能替换为新产能，给光伏玻璃产能增加和释放带来更大的难度。
实际上，年初至今整个行业未新批一条光伏玻璃产线。在这种情况下，催生的玻璃产能置换指标交易也困难重重，原本价值几千万的老旧窑炉摇身一变，标的几个亿往外出售，完全脱离了市场秩序。这对于迫切希望降低成本的玻璃企业和光伏企业也是沉重的负担。
另外一方面，大尺寸组件及双面组件近来成为光伏行业发展的趋势，预计2022年大尺寸组件产能占比超过50%。受双玻渗透率提升以及组件大型化趋势影响，部分老旧窑炉因无法适应超薄化、大尺寸玻璃的生产，将逐步退出市场。而部分无法适配的小产线，则需要对产线进行技改，但会因为停复产周期长、生产经济性难以改善、市场竞争加剧等问题而难以获得经济效益，因此未来两年这部分产能也将逐步退出市场，光伏玻璃实际有效产能将比预设产能更低。
根据测算，到2021年，我国光伏玻璃产能预计能满足50GW以上光伏组件需求;到2022年，满足60GW的光伏组件需求。这与各方预测的未来装机相差甚远，由此下去，未来一段时间玻璃短缺在光伏产业长期存在，这将严重影响光伏产业发展进程。
发挥市场机制，产业链协同发展
不可否认，对于部分结构性过剩的行业，政策的管控能帮助实现供给侧改革优化，提升产业竞争力。光伏玻璃目前显然还离过剩相差甚远。
我国的普通玻璃产能过剩，但光伏玻璃的产能并没有过剩现象，反而因为光伏产业的快速发展而出现了产能缺口。由于政策上的管控使得光伏玻璃增加产能的难度增大。如何补上越来越大的缺口，是摆在政策制定者和相关企业面前的一道难题。
充分发挥市场机制，通过市场竞争配置资源的方式，引入更多资源进行充分竞争，优胜劣汰，快速提升光伏玻璃产品品质和降低成本，或许是最快最高效的解决之道。
中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳表示：“要以发展的眼光看待光伏产能结构问题，2025年全年新增装机有可能突破300GW，2025年底全球组件产能有可能超过400GW，供应链安全尤其重要,原辅材料和设备供应链均要协同起来，不能有短板。光伏用的超白玻璃应该与普通建材玻璃区分出来，作为光伏产业的辅材鼓励发展。”
目前，我国正式宣布将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。可再生能源发展被寄予厚望，光伏产业在未来绿色发展体系中至关重要。这个时候，产业链协同发展是前提，至少不能有一环节“卡脖子”!
(编辑：马火敏)
