花旗:降中铁建(01186)目标价至8元 评级“买入”

12580 11月2日
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文文 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,降中铁建(01186)2020-22年盈利预测2-3%,目标价由10.5元降至8元,评级“买入”。

中铁建第三季收入和纯利分别升21.5%及跌0.1%,逊该行预期。首九个月融资成本下跌34%至20.7亿元人民币,主因借贷成本降和债务规模缩减。

该行指,相信公司在城轨交通和公路投资方面,可受惠十四五规划,但铁路的固定投资预期不会在未来5年增长,每年会维持在7,000-8,000亿元人民币。随着PPP项目数量减少,料未来5年中铁建资产负债比率可持续改善。


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