智通财经APP讯，洁美科技(002859.SZ)公告，公司拟公开发行可转债(“洁美转债”，债券代码为“128137”)人民币6亿元，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行。
本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日。票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年11月4日(T日)。
本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082859”，配售简称为“洁美配债”。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约为599.99万张，约占本次发行的可转债总额的99.9987%。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072859”，申购简称为“洁美发债”。
