智通财经APP讯，紫金矿业(02899)公布，董事会逐项审议并通过《关于明确公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》。
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60亿元，发行数量为600万手，债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%，初始转股价格为 7.01 元/股。
本次可转换公司债券向公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。公司 A 股原股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)全部在网上发行。当公司 A 股原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构(主承销商)可评估并与公司协商中止本次可转换公司债券的发行。
