智通财经APP讯，周黑鸭(01458)发布公告，于2020年10月28日,该公司已与经办人订立认购协议，经办人已有条件同意认购及支付，或促使认购人认购及支付发行人将予发行的本金总额为15.5亿港元的可换股债券。
基于初始换股价10.40港元及假设债券按初始换股价全面兑换，债券将兑换为最多1.49亿股股份，相当于现有已发行普通股本约6.25%。
就建议发行债券而言，瑞士信贷(作为借方)已与健源控股有限公司(作为贷方)订立日期为2020年10月28日的股票借贷协议，以使贷方可按股票借贷协议所列条款及条件并在其规限下向借方借出1.28亿股股份。债券自发行日起(含发行日)计息，年利率为1.00%，换股价为每股股份10.40港元,较10月28日收市价每股8.49港元溢价约22.5%。
公告称，透过发行债券募集资金乃属合理，此考虑到近期市况为公司增强其营运资金以及巩固其资金基础及财务状况的良机。
