毕马威:港股今年IPO70%属金融服务业 集资约1950亿港元将蝉联全球第一

31034 12月14日
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何鹏程 智通财经信息编辑

会计师事务所毕马威于12月14日召开记者会,回顾香港IPO市场在2016年的表现。毕马威预期,香港今年将会蝉联全球新股集资额第一宝座,但由于超过50亿港元的大型新股上市个案由去年的15家减少至10家,今年港股IPO集资额相比去年减少了26%至1950亿港元,这也是近三年的低位。

毕马威称,集资额创下新低的主要原因是,单笔超过50亿港元的大型IPO有所减少,而在2015年,有15家公司募集资金超过50亿港元,相比之下,2016年只有10家。

毕马威估计,今年香港新股上市总数约120只,70%属金融服务业,在10大新股上市项目中,有9只来自金融服务业。

毕马威资本市场咨询组合伙人刘大昌预计,2017年较大宗的IPO可能会有5至10间,而且肯定是金融业的企业,而且内地公司将会成为主要主导。不过,最终这些企业能否来香港上市,都需要看整体经济环境、以及公司自身的时间表。而根据2016年的分析,医疗、生物科技及TMT都是不错的行业,未来都会活跃在香港的新股市场上。

毕马威香港资本市场发展主管合伙人李令德预计,香港明年将继续成为企业上市首选目的地,而最近启动的深港通将可能提升内地和香港资本市场的流动性,进一步加强两地资本市场的融合,从而将增加香港作为投资中心的吸引力。

他还预计,明年香港新股集资额将微增近3%至2000亿港元,约有120家公司在香港上市,与今年数量相当。

值得注意的是,安永于12月12日公布的"2016年全球IPO"调查报告指出,2016年全年香港市场共有117家公司首发上市,共集资1961亿港元,IPO宗数较去年下降3%,而集资额则下降25%。

永安指出,香港市场2016年上下半年IPO情况大不同,主板和创业板的首日回报率及超额认购情况呈两极分化状态。

两个板块分开看,2016年香港证券交易所有73宗主板IPO及44宗创业板IPO,分别集资1916亿港元及45亿港元。创业板IPO活动活跃,无论宗数还是筹资,双双创2003年以来新高。

安永审计服务合伙人陈日辉表示,2016年香港新股市场上下半年表现不一。受到年初市场波动的影响,上半年香港IPO市场表现平平,下半年资本市场回暖中,邮储银行等大型企业下半年成功在香港上市,使得IPO宗数和集资额同比分别增长4%和14%,环比分别上涨108%和250%。

智通财经发现,2016年中小企业上市占IPO市场的主导地位,78%IPO集资额低于10亿港元,2016年IPO平均集资额为16.76亿港元,创三年以来最低。

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