财报前瞻 | Truist预计Q3 mDAU同比增37%,推特(TWTR.US)能否借直销产品逆势?

7366 10月28日
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曾盈颖

智通财经APP获悉,推特(TWTR.US)将于10月29日公布第三季度财务业绩。

Truist分析师Youssef Squali预计该公司营收为7.8亿美元,经调整的EBITDA为1.79亿美元,每股收益为0.09美元。而华尔街对这三项数据的预测分别为7.69亿美元,1.63亿美元和0.10美元。

与上个季度一样,Squali预计用户增长和参与度将保持强劲。他表示,卫生事件大流行和即将到来的美国大选持续带来大量的新闻流量,到今年年底,推特的用户和参与度将持续增长,因为这个平台仍然是实时新闻的同义词。

Squali预计mDAU(平均货币化日活跃用户)将同比增长37%,达到1.99亿,而华尔街的预期为1.95亿。不过,该分析师认为推特仍然存在货币化的问题,因为它更依赖品牌广告,而非“直接响应”(Direct Response)广告。

据悉,推特在第二季度表示已经参与了新的移动应用推广(Mobile Application Promotion,MAP)产品的首个试点项目的竞争,这是推特目前策略的关键,该策略旨在吸引更多直销的广告商。该公司还表示,已经准备好启动第二轮项目。

Squali希望能在其MAP平台上看到“更大的透明度”,同时也考虑到新广告服务器的发布对推特未来的盈利至关重要。

该分析师表示,MAP 2.0发布时间表应该不会改变,预计将在今年年底前发布。在当前的环境下,广告商更青睐直销而非品牌营销,因此迫切需要投放这一类产品,以扩大mDAU从而吸引新的广告商,尤其是中小企业。分析师预计,在未来的12-18个月内,该MAP产品的贡献将不断递增。

考虑到推特当前的估值和直接响应广告产品的不确定性,Squali维持对推特的“持有”评级,目标价40美元。此外,推特的共识评级为“持有”,3位分析师予以买入,15位分析师予以持有,平均目标价为45.5美元。

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