文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周一(10月27日)小幅回调，早盘低开低走，随后有所反复，截至收盘，恒指跌0.53%，报24787.2点，成交金额1305.2亿港元。
美国总统选举最后一周，世界乱象丛生。美国新一轮的刺激计划最终还是宣告失败，这并不意外，因为没什么意义，还是给新任总统来办比较稳妥。而美股的最后一线希望破灭之后自然是以下跌来回应。在这个节点，资金估计就不会有太大的作为了，因为接下来市场要考虑的问题是到底谁的赢面大，从而选择最有利的博弈方向。
其它方面，欧盟对美国展开反击，世界贸易组织(WTO)周一(10月26日)正式授权欧盟对美国实施制裁，以报复美国向飞机制造商波音公司提供补贴。弱势之下容易爆雷，SAP美股股价暴跌超23%，创下20多年以来最大跌幅，贝莱德、美国银行等多家持股机构踩雷。全球股市除了中国A股基本上绿油油一片，而A股实际上已经提前下跌了几天。
今天市场最大的焦点就是蚂蚁集团(06688)的上市，按照发行定价，A股+H股首发募资规模合计约2300亿元，超过沙特阿美创造的256亿美元(约1716亿元人民币)的融资记录，成为全球最大的IPO。港股市场反应热烈，预计大概率超额认购超20倍，很多机构为此准备了大量孖展资金，市场预测蚂蚁冻资有望超万亿，抽血效应可见一斑。这对于近期强势的金融股也带来冲击，今天内银股、保险股、券商等普遍出现调整，于此有较大关联。
不过，汇控(00005)的表现算是可圈可点，财报显示，汇丰控股第三季度经调整营收120.7亿美元，高于预期的118.4亿美元。汇控前期受到各种利空影响，此番业绩能超出预期实属不易，作为调整最充分的品种，在公司进行一系列的调整之后有望重振雄风。
另外，受蚂蚁高估值的刺激，有相似业务的腾讯金融科技业务的价值也被重估，因此今天腾讯(00700)也是大涨4.19%，再创历史新高。当然，腾讯自身包括游戏业务、集团金融科技及云业务等都是看点。
从热点看，特斯拉概念股表现不错, 10月24日，上海市公安局发布消息称，自今年11月2日起，调整悬挂外省市机动车号牌的小客车等的限行政策。上海此轮的限行升级政策或将提升8-13万辆新能源汽车销量，相关概念赣锋锂业(01772)、比亚迪股份(01211)均出现上涨。赣锋锂业的核心逻辑在于澳大利亚锂矿出清，供给减少导致上游锂矿涨价幅度很大，长期看受益于新能源汽车的蓬勃发展。
其它品种则主要是围绕三季报业绩展开，如福莱特玻璃(06865)截至9月30日止9个月营收40.16亿元，每股盈利0.42元。接下来还有十四五规划的利好预期，短期依然值得关注。
医药类品种业绩也普遍不错，国药控股(01099)净利润超预期、丽珠医药(01513)涨近6%，前三季纯利同比增长36.71%。还有值得关注的是CRO/CMO类：如康龙化成(03759)、药明康德(02359)、泰格医药(03347)、药明生物(02269)等。据悉CRO/CMO行业的订单可以往后排到2-3年了，行业维持高景气度，值得中线关注。
传统行业方面，鞍钢股份(00347)第三季纯利同比增178%，华润水泥(01313)业绩超预期，兖煤(01171)也因为高分红受到主力青睐。
高景气度的板块还有海运类，如中远海控(01919)及智通十月金股中集集团(02039)再涨4%，集装箱业务加上冷链及国资委的入主，已走出了慢牛之势。
上周五智通财经解盘提到的中国天然气(00931)遭资金继续爆炒大涨29.09%，呈现六连阳之势头，目前还未见有公开消息。呷哺呷哺(00520)也再涨6.86%，看来市场对公司的转型升级还是比较认可，不过该股偏离均线太远，需要整固。
据美国企业技术研究(ETR)对1200个资讯总监所进行的调查显示，明年全球永久在家工作的员工数目将增加一倍，因在今年卫生事件期间发现员工在家工作的效率较高，预计IT预算将增长2.1%，这对于从事IT产品的分销龙头伟仕佳杰(00856)而言不啻为一个好消息。
个股方面，恒腾网络(00136)发布公告，将通过增发股份全资收购儒意影业，总价72亿港元。总体看，这是属于共赢的格局，恒腾网络能够开发线上串流媒体平台及南瓜电影在中国的用户群，促进恒腾网络平台用户增长，与公司现有业务产生协同效应。而恒腾网络可以向儒意影业及其附属公司提供其项目，提供广告投放、联合行销及跨行业合作的资源，帮助其发展业务。当然，目前市场风偏不高，未来有待业绩方面的证伪。
尽管受到各种不利因素的干扰，恒指目前还是维持在均线的上方，但依然不可大意，一旦跌破多重均线则要高度小心。
