智通财经APP讯，恒腾网络(00136)发布公告，于2020年10月26日，该公司全资附属力涛控股作为买方拟72亿港元拟向柯利明及Pumpkin Films收购Virtual Cinema Entertainment Limited全部已发行股份及股东贷款。
据悉，本公司将透过配发及发行代价股份及认股权证支付总代价。代价股份发行价为每股0.3港元，较10月23日收市价每股0.33港元折让9.09%，初步认股权证行使价为每股0.096港元，较10月23日收市价每股0.33港元折让70.91%。
于悉数行使认股权证行使权后，合共183.43亿股认股权证股份将予发行。认股权证股份占于公告日期公司已发行股本约22.70%;及经配发及发行代价股份及认股权证股份扩大后本公司已发行股本约16.57%。初步收购事项的完成须待重组完成后方可作实。
据悉，于收购事项完成前，目标集团乃指目标公司、Virtual Cinema HK及外商独资企业;于收购事项完成后，目标集团包括目标公司附属公司及可变利益实体。可变权益实体乃指景秀、北京晓明及上海儒意及其各自分公司的统称。
景秀为一间在中国成立的有限公司。截至本公告日期，景秀主要从事电信产业的内容开发、制作及服务提供。景秀的中国登记股东为陈聪。
上海儒意为一间在中国成立的有限公司。上海儒意主要从事广播电视节目制作、发行及电影发行。上海儒意是一间独立的全产业链制片公司，拥有自己的研发、制作及发行体系，同时也是为数不多的既可以做电影又可以做电视剧的双产品制片公司。
据悉，公司主控出品的电影有《致我们终将逝去的青春》、《老男孩：猛龙过江》、《动物世界》、《缝纫机乐队》等;主控出品的电视剧主要有《北平无战事》、《老中医》、《爱情的边疆》、《老酒馆》等。上海儒意的中国登记股东为柯利明及张国良。柯利明、陈祉希、席晓唐是公司内容研发和制作的核心人员。其中柯利明、陈祉希和席晓唐是众多影视作品的主要出品人╱制片人。
北京晓明为一间于2013年11月8日在中国成立的有限公司。北京晓明主要从事数据处理、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务。北京晓明的中国登记股东为陈聪及庆钢。
此外，可变权益实体共同运营一个名为“Pumpkin Film Streaming”会员制串流媒体平台，其主要从事线上视频业务，包括但不限于在互联网上上传、转换、储存及播放视频内容，及OTT频道、电影及电视剧的制作，以及相关知识产权的特许经营。
公告称，为抓住业务扩展或多元化的机会，公司不时评估其业务需求及趋势，特别是互联网社区。公司认为，收购事项将使集团能够在中国电影市场有利的市场条件下投资制作电影和电视剧，使集团能够扩大其业务，并使接触更广泛的潜在客户，从而产生更多收入。
此外，目标公司及其附属公司的产品及行销活动为集团提供更多广告渠道，董事会认为该等渠道将为集团带来额外收入及商机;及集团能够开发线上串流媒体平台及Pumpkin Film Streaming在中国的用户群，其将促进集团平台的用户增长，进而与集团现有业务产生协同效应。
集团将能够向目标公司及其附属公司提供其项目，为目标公司及其附属公司提供广告投放、联合行销及跨行业合作的资源，以帮助该等实体发展其业务。董事会认为，收购事项将使集团以及目标公司及其附属公司能够充分发挥各自的优势，形成协同效应。
董事会预计，收购事项以及集团现有业务将推动集团未来增长。董事会认为，倘收购事项可实践，将符合本公司及其股东的整体利益。
发行认股权证不会对公司现金流产生任何立即影响，亦不会导致现有股东的股权立即摊薄，而且，倘行使认股权证行使权，将有利于公司长远业务多元化发展，拓宽公司资本基础。
