长和(00001):赫斯基拟与Cenovus合并及创立一石油及天然气公司

18332 10月26日
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谢雨霞 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,长和(00001)发布公告,集团目前持有约40.19%赫斯基能源公司(赫斯基)已发行普通股。赫斯基于2020年10月25日(加拿大阿尔伯特省卡尔加里本地时间)(中国香港时间2020年10月25日)发表的公告,有关创立一家新的综合加拿大石油及天然气公司的交易。

Cenovus Energy Inc.(Cenovus,一家于多伦多证券交易所及纽约证券交易所上市的公司)已与赫斯基订立明确安排协议,据此,Cenovus与赫斯基将于一项价值达236亿加元(包括债务在内)的全股份交易合并。合并公司将以Cenovus名称营运,而总部仍然设于加拿大阿尔伯特省卡尔加里。

根据协议的条款,赫斯基股东将收取0.7845股Cenovus股份,另加可认购0.0651股Cenovus股份的认股权证,以换取每股赫斯基普通股。相对赫斯基于2020年10月23日的五天成交量加权平均每股价格,不包括认股权证在内,等于21%溢价。包括认股权证在内,溢价为23%。每份完整认股权证将赋予持有人于安排计划完成后五年期间,按行使价每股6.54加元认购一股Cenovus普通股的权利。赫斯基股东的代价组合总额意指赫斯基的交易股权价值约为38亿加元,而赫斯基的交易企业价值约为102亿加元。

紧随计划完成后,及于作为计划一部分发行予赫斯基股东的任何认股权证获行使前,Cenovus股东将拥有合并公司约61%,而赫斯基股东将拥有约39%。紧随计划完成后,公司的间接全资附属公司HWEI将持有合并公司约15.7%。

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