陆金所(LU.US)更新招股书:拟发行1.75亿股ADS,发行区间11.50-13.50美元

13422 10月23日
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马火敏 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,美东时间10月22日,陆金所(LU.US)更新招股书。

陆金所计划以11.50-13.50美元的价格发行1.75亿股美国存托股份(ADS),筹资22亿美元。按发行区间的中间价计算,陆金所的市值将达到305亿美元。

招股书显示,截至2020年6月30日,陆金所促成的零售信贷总余额达到740亿美元,而通过其在线财富管理平台产生的客户资产总额达到530亿美元,在中国非传统金融服务提供商中分别排名第二和第三。

陆金所成立于2005年,截至2020年6月30日的12个月营收为75亿美元。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为LU。高盛、美银证券、瑞银投资银行、汇丰、中国平安证券(香港)、摩根士丹利、中信里昂证券和杰富瑞、摩根大通、中银国际亚洲有限公司、海通国际、Stifel、华兴资本和KeyBanc Capital Markets是此次交易的联席承销商。该股预计将于2020年10月26日开始定价。

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