为现有离岸债务再融资 宝龙地产(01238)拟发行2亿美元优先票据

智通财经APP讯，宝龙地产(01238)发布公告，于2020年10月22日，该公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、中信银行(国际)、花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、瑞银、中信里昂证券及东亚银行有限公司就发行于2025年到期的2亿美元5.95%优先票据订立购买协议。

提呈发售及出售票据的估计所得款项总额将约为1.97亿美元。公司拟将票据的所得款项用作为其一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。