智通财经APP讯，乐歌股份(300729.SZ)公告，公司拟发行1.42亿元乐歌转债，债券代码为“123072”，每张面值为人民币100元，共计142万张，按面值发行。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年10月21日(T日)。
本次发行的乐歌转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.9954%。原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380729”，配售简称为“乐歌配债”。向发行人原股东优先配售的股权登记日为2020年10月20日(T-1日)，该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足1.42亿元的部分由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司包销。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370729”，申购简称为“乐歌发债”。社会公众投资者在2020年10月21日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。
