【重要数据】
【智通观点】
1. 周一，美国民主党为新刺激计划的谈判设下48小时限期，市场相信11月3日大选前，国会与白宫达成纾困协议的机会不大，美股周一先升后跌，道指早段攀升105点，高见28711点;其后反复回落，尾段跌幅一度扩大至400点。截至收盘，标普500指数跌56.90点，跌幅1.63%，报3426.92点;纳斯达克指数跌192.70点，跌幅1.65%，报11478.88点;道琼斯指数跌410.90点，跌幅1.44%，报28195.42点。港股ADR指数按比例计算，收报24415点，跌127.43点或0.52%。
2. 摩根士丹利表示，9月份开始的美股市场调整尚未结束。摩根士丹利认为，美股在上周未能实现突破，表明9月份开始的回调至少可能持续到下个月的总统大选。该投行称，牛市恢复之前市场还需要再经历10%的修正。美国大选的不确定性依旧笼罩市场。高盛资深策略师Abby Joseph Cohen此前亦表示，经济和政治的不可预测性让策略师都目瞪口呆，美股可能在美国大选前大跌。这其实也是港股市场近期谨慎的主要原因之一。
3. 港元汇价持续强势，长时间触及7.75强方兑换保证。昨夜香港金管局向银行系统的注资增至263亿港元。隔夜美股收盘后，周二早间，香港金管局再接7.68亿美元沽盘，向市场注资59.52亿港元，香港银行体系总结余将增至3538.58亿港元。资金持续进驻香港，需耐心等待港股市场机会。
4. 宝德科技集团(08236)获速必拓溢价14.6%以吸收合并方式提私有化，20日复牌。注销价较于最后交易日在联交所所报收市价每股H股股份3.42港元溢价约 14.6%。速必拓将不会提高注销价，且不会保留如此行事的权利。速必拓主要从事转售服务器机房、机柜和带宽业务，以及提供云服务及内容分发网络(CDN)加速服务。该股市场一直低估其价值，但因在香港创业板受到各方限制，私有化是否成功有待后续观察。
5. 阿里巴巴-SW(09988)发布公告，公司以总计约280亿港元透过其子公司淘宝中国控股有限公司已向Auchan Retail International S.A.及其附属公司收购吉鑫控股有限公司合共70.94%股权，吉鑫控股有限公司持有高鑫零售有限公司(06808)约51%股权。此交易完成后，阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫约72%的经济权益，而阿里巴巴会将高鑫综合入账至其财务报表中。发售价为每股发售股份8.10港元，较10月19日收市价折让约14.3%。市场昨日已经炒作，注意追高风险。
6. 中国铁塔(00788)公告2020年首三季度业绩大超预期。公司经营业绩持续稳健增长。营业收入实现602.20亿元(人民币，下同)，同比增长5.6%，其中塔类业务收入实现547.98亿元，同比增长2.2%;室分业务收入实现26.34亿元，同比增长36.9%;跨行业及能源经营业务收入实现26.12亿元，同比增长92.8%，保持高速增长态势。2020年首三季度，非塔类业务收入占营业收入比重由去年同期的6.0%提升到9.0%，多点支撑业务增长格局加快形成。EBITDA实现440.19亿元，EBITDA率为73.1%。归属于公司股东的利润为45.64亿元，同比增长17.8%。市场今日重新定位香港估值，看好该股底部反弹。
7. 据《上证报》消息，随着上市公司三季报的陆续披露，素有“价值投资风向标”之称的QFII最新投资动向也浮出水面。据统计，截至10月19日，在已披露三季报的上市公司中，有8家公司的前十大流通股股东中出现了QFII身影，其中最引人关注的是，全球最大主权财富基金之一阿布达比投资局时隔4年，再度大举建仓周期股洛阳钼业A股。此外，多只科技股也获得外资青睐。AH溢价差37%，洛阳钼业H股(03993)价底部正在形成。
8. 世茂服务(00873)10月20日-23日招股，公司发行5.88亿股，包括3.53亿股新股及2.35亿股销售股份。其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15.0%超额配股权。每股发行价14.8-17.2港元(单位下同)。每手1000股，预期10月30日上市。近期香港物业板块普遍回调，资金炒高后出逃明显，打新需考虑整体市场变化。
9. 中国汽车工业协会公布第三批新能源汽车下乡的车企及车型名单，其中包括东风汽车(00489)、比亚迪股份(01211)、云度新能源、零跑汽车、江苏吉麦新能源有限公司、成都大运汽车集团有限公司、国机智骏汽车有限公司和中通客车等八家车企。新能源车板块是今年资金扎堆看好的行业，持续关注上中下产业链股价趋势。
【公司要闻】
大成生化科技(00809)主席袁维森涉嫌严重违纪违法正接受调查
基石药业-B(02616)PD-L1抗体舒格利单抗治疗T细胞淋巴瘤获美国FDA授予孤儿药资格认定
复宏汉霖-B(02696)：HLX02注射用曲妥珠单抗新增60mg规格的补充申请获国家药监局受理
高鑫零售(06808)易主阿里巴巴集团及获提要约收购
山东黄金(01787)：要约收购卡帝诺每股1澳元为最终最优报价
阿里巴巴-SW(09988)透过子公司收购吉鑫控股有限公司共70.94%股权
敏华控股(01999)拟1.2亿美元收购HTL Capital Pte. Ltd.及HTL Manufacturing Pte. Ltd.全部股份
药明康德(02359)拟认购Pontifax (Cayman) VI L.P. 500万美元基金份额
中国能源建设(03996)附属签订广东华电阳江青洲三500兆瓦海上风电项目施工总承包合同
电讯盈科(00008)部分要约已截止 16.43亿股股份获有效接纳
金卫医疗(00801)：私有化计划于10月14日生效 将自10月20日起撤销股份于联交所上市地位
中金公司(03908)：将按每股28.78元发行4.58亿股A股
彩虹新能源(00438)建议首次公开发行A股
【业绩速递】
中国平安(02318)前9月保费收入同比增加1.88%至6263.08亿元
中国人寿(02628)前9个月原保险保费收入同比增长9.38%至5436亿元
中国铁塔(00788)前三季净利增长17.8%至45.64亿元
前三季度香港售电量同比减少0.6% 中电控股(00002)拟派发第三期中期股息
紫金矿业(02899)前三季归母净利增52.12%至45.72亿元
新华保险(01336)前三季度原保费收入同比增加24.5%至1343.55亿元
华能国际电力股份(00902)三季度发电量1103.85亿千瓦时 同比增长3.34%
国泰航空(00293)及国泰港龙前9个月载运乘客人次同比下跌83.2%
中国建筑国际(03311)前9个月经营溢利及应占合营企业盈利增13.3%至70.82亿港元
华电国际电力股份(01071)前三季累计发电量为1.47亿兆瓦时 同比降7.1%
永达汽车(03669)前三季股东应占净利润同比减少6%至10.1亿元
兖煤澳大利亚(03668)第三季度原煤产量增长15%至1790万吨
兖州煤业股份(01171)：兖煤澳洲公司前三季度商品煤产量同比增长3%至3910万吨
神州控股(00861)第三季度收入同比增长约49%
东软教育(09616)20/21学年新生报到人数1.28万人 同比增26%
中铝国际(02068)第三季度新签合同额53.55亿元 同比减少63.92%
【宏观及行业】
1. 美联储主席鲍威尔：美联储尚未决定发行数字货币。美联储站在支付技术的前沿是重要的。央行数字货币目前存在困难的政策和操作问题。需要在央行数字货币上与私营部门合作。
2. 国家统计局发布中国经济三季报，前三季度，农业(种植业)增加值同比增长3.8%，增速与上半年持平;其中，三季度增长3.9%。全国夏粮早稻产量合计17010万吨，比上年增加224万吨。
3. 中国经济网：银保监会官网信息显示，截至10月18日，今年以来已有47家中小银行获批筹建。其中，大部分获批筹建银行都是农商行，仅9月份就有9家农商行获批筹建。
4. 中国(太原)煤炭交易中心：最新一期综合交易价格指数为127.49点，环比上涨0.82%，自9月14日后连续4期上涨。
5. 据国家棉花市场监测系统，截至10月16日，全国累计交售籽棉折皮棉307.9万吨，同比增加84.5万吨，较过去四年均值增加64.0万吨;累计加工皮棉90.5万吨，同比增加16.4万吨，较过去四年均值减少14.9万吨，累计销售皮棉8.9万吨，同比增加2.4万吨，较过去四年均值减少2.2万吨。
6. 21世纪：随着房地产金融监管政策加强，深圳等地有国有大行已于近期收紧房地经营贷的贷款条件，额度也有所收紧。有大行人士表示，近期该行已经提高个人经营性贷款合规审核门槛，抵押率有所收紧，穿透审查企业资金流水。其中，住宅类房抵贷放款速度有所减缓，商铺类和位置不好的公寓的房抵贷基本停止投放。
7. 工信部：同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务，物联网等领域eSIM技术应用服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。
【主要股东增减持】
10月14日，摩根大通增持金风科技(02208)约477.81万股，每股作价8.7421港元，最新持股比例为6.57%。
10月14日，摩根大通增持洛阳钼业(03993)约623.73万股，每股作价2.81港元，最新持股比例为8.11%。
10月14日，摩根大通增持瑞声科技(02018)238.2444万股，每股作价43.7295港元，最新持股比例为11.19%。
10月15日，美国资本集团增持中国燃气(00384)1101.16万股，每股作价22.92港元，最新持股比例为8.06%。
10月19日，贝莱德持有众安在线(06060)2380.1818万股，最新持股比例为5.07%。
【大行评级】
高盛：上调周黑鸭(01458)评级至“买入” 目标价升至11港元
汇丰：上调长城汽车(02333)目标价至16.1港元 维持“买入”评级
花旗：预计行业强劲复苏，升申洲国际(02313)目标价至160港元
大和：予阿里巴巴(09988)“买入”评级，目标价348港元
麦格理：重申民生教育(01569)“跑赢大市”评级，目标价降至1.6港元
【交易闹铃】
上市日：誉燊丰控股(02132)、纳泉能源科技(01597)
招股中：合景悠活(03913)、金辉控股(09993)、世茂服务(00873)
业绩公布：丰德丽控股(00571)、西北实业(08258)、精英汇集团(01775)、丽丰控股(01125)、德利机械(02102)。
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