智通财经APP讯，鹏辉能源(300438.SZ)公告，公司拟发行可转换公司债券总额人民币8.90亿元，共计890.00万张。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年10月20日(T日)。
原A股股东可优先认购的可转债上限总额约889.99万张，约占本次发行的可转债总额的99.999%。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380438”，配售简称为“鹏辉配债”。
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足8.90亿元的部分由主承销商包销。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370438”，申购简称为“鹏辉发债”。
本次发行的可转换公司债券简称为“鹏辉转债”，债券代码为“123070”。
本次发行的鹏辉转债不设持有期限制，投资者获得配售的鹏辉转债上市首日即可交易。本次发行可转债转股来源全部为新增股份。
