交银国际:上调信义光能(00968)目标价至17.36港元 重申“买入”评级

13837 10月19日
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马火敏 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,交银国际报告上调信义光能(00968)目标价59.3%,由10.9港元调高至17.36港元,重申“买入”评级。

报告内提到,随着供不应求加剧,3.2及2毫米光伏玻璃价格由8月的每平方米26及22.5元人民币(下同),10月上升至35及28元及以上,远超过市场预期。该行预计,玻璃价格第四季可能继续上升,明年首季逐渐回落,但全年均价仍有望略高于今年。

9月中国首次提出碳中和目标,10月初欧盟将2030年碳减排目标大幅提高,将为光伏发电创造巨大发展空间。该行预计,10至20年后全球光伏年度新增装机有望由今年的约125吉瓦增至约1000吉瓦,加上双玻渗透率提高,光伏玻璃需求持续快速增长可期。

基于玻璃价格上升幅度超过预期,以及对未来需求更高的预期,该行调高对集团2020至2022年每股基本盈利预测13至23%,基于2021年预测市盈率25倍,调高其目标价。

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