新股公告 | 合景悠活(03913)10月19日-10月22日招股 拟发行3.83亿股

29691 10月19日
share-image.png
胡坤 智通财经编辑

智通财经APP讯,合景悠活(03913)10月19日-10月22日招股,公司发行3.83亿股。其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价7-8.13港元(单位下同);每手1000股,预期10月30日上市。

公司为综合物业管理服务供应商。于2020年4月30日,公司管理109个住宅物业,总在管建筑面积为1890万平方米。同日,公司订约管理161个住宅物业,总合约建筑面积为2970万平方米。

公司的收入由2017年的人民币4.63亿元增至2018年的6.59亿元,再增至2019年的11.25亿元。净利润由2017年的人民币4410万元增至2018年的7970万元,再增至2019年的1.85亿元。

基石投资者Hillhouse Funds、Orchid China及LMA SPC、嘉实、雪湖资本、Valliance、中国联塑、奥陆资本及Aspex按发售价认购以合计1.2亿美元可购买的若干数目发售股份。

假设超额配股权未获行使,所得款项净额27.55亿元(以发行价中位数计算),60%用于战略性收购及投资机会;25%用于升级智能服务系统;10%用于进一步丰富增值服务;5%用于一般业务用途及营运资金。


相关阅读

合景悠活(03913)10月19日-10月22日招股 拟发行3.83亿股

10月19日 | 胡坤

新股消息| 合景泰富(01813)旗下合景悠活过聆讯,在管总建筑面积国内排名第七

10月12日 | 赵芝钰

新股消息 | 传合景泰富(01813)旗下合景悠活过聆讯,募资4-5亿美元,基石投资者包括高瓴资本

10月9日 | 马火敏

新股消息 | 合景泰富集团(01813)分拆的物业管理公司合景悠活向港交所递表

6月25日 | 孟哲