文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周四（10月08日）小幅调整，早盘高开后掉头向下整理，尾市跌幅收窄，全日跌49点或0.2%，收报24193点；大市全日成交总额为877.89亿元。
隔夜美股在特朗普的调控之下再度上涨，而港股在国庆期间连续出现上攻之后出现了调整，这其实也正常。从最新的消息来看，外围又不太友好，有媒体报道了对蚂蚁集团和腾讯控股不利的传闻，同时特朗普再度发出“甩锅”的声音。美国副总统彭斯和民主党副总统候选人哈里斯的辩论也成为了市场关注的焦点，对于辩论的结果并不重要，重要的是彭斯的相关言论对股市不利。
今天指数虽然不给力，但实际上盘面还是相当活跃。比较突出的特征就是强者恒强，近期市场表现最牛的板块就是光伏，阳光能源（00757）大涨43.31%领衔板块，福莱特玻璃（06865）、信义光能（00968）及智通财经10月金股保利协鑫能源(03800)均占据涨幅的前列。
光伏上涨的逻辑前面也讲了很多，而今天上涨的逻辑主要是对标A股相关个股来展开，因为港股在国庆期间的大涨必然会引发A股光伏板块的大幅拉升，这样就导致两边的价差会持续拉大，而港股整体的估值依然偏低，所以资金就再度拉起来填补这个差距。不过，该板块短期涨幅过大，港股作为领先上涨要注意好节奏。
另外强化的方向依然是国庆大消费方面的挖掘，比如说波司登(03998)再度大涨10.80%，十一销售超预期， 羽绒服销售旺季将至是主要逻辑。沙发类企业敏华控股（01999）也表现硬朗。奢侈品类的周大福（01929）、六福集团（00590）也在国庆期间释放了较大的消费潜力。再是餐饮类的呷哺呷哺（00520）、海底捞（06862）等。餐饮是比较硬的消费，市场认同度较高。
昨日提到的消费电子这块也持续发酵，瑞声科技(02018)、丘钛科技(01478)、舜宇光学（02382）等表现出色。今天这块最突出的是TCL电子（01070）大涨了20.65%，市场在传华为将出售荣耀给TCL，这个消息只是一份研报的推断，事实如何还需要进一步观察。同时，小米集团（01810）也因为这个传闻而下跌了3.92%。
国庆消费的火爆，对物流行业也带来明显刺激，圆通速递国际(06123)大涨19.92%，据报道，近日，申通快递召开2020年“双11”保障动员大会暨网络管理大会，全面启动双11。相关品种嘉里物流（00636）、智通财经10月金股中集集团（02039）表现强劲，另外值得注意的是海丰国际(01308)， 对于物流类，除了中国经济表现强劲外，东南亚一带也是经济复苏较强的区域，上述品种具有较强的优势。
下跌方面，澳门黄金周前六天假期，内地旅客同比减少85%至11.24万人次。博彩股全线出现调整，不过，后市也不用太悲观，毕竟随着疫苗方面不断取得进展加上各国在逐步取消禁令，相信后面情况会出现改观。据日媒当地时间周四报道称，日本政府计划在下个月取消对中国和其他11个国家和地区的旅行禁令。新加坡将从下月起恢复游轮不靠岸出游。
恒指今天总体属于强势整理，市场表现并不弱，预计随着A股开市的补涨，港股依然可以乐观。
