智通财经APP讯,创梦天地(01119)发布公告,于2020年10月6日,公司的全资附属公司DHL及经办人已签订认购协议,DHL拟发行于2025年到期的7.75亿港元3.125%有担保可换股债券。
考虑到每股4.99港元的初始转换价,并假设债券获悉数转换,则债券将被转换成最多1.55亿股的新股,占:公司于本公告日期的现有已发行股本的约12.23%;及经扩大的公司已发行股本的约10.90%。
发行债券的所得款项净额预计为约7.58亿港元,拟用于集团自有游戏及产品的研发以及为日后的战略机会补充资金。