大和:升阿里(09988)目标价至348港元 维持“买入”评级

16566 10月5日
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文文 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,大和发表研究报告表示,基于阿里云及菜鸟盈利改善,将阿里巴巴(09988)2021-23年财年盈利预测上调2-5%,将其目标价由294港元升至348港元,维持“买入”评级。

报告指出,阿里巴巴于投资者日透露数个亮点,包括预期阿里云于2021财年扭亏为盈,而菜鸟经营现金流亦将在2021财年转正,以及推出新举措推动客户管理收入(CMR)增长等。该行认为,阿里巴巴处于有利位置捕捉信息化的机会,并预期2021财年收入及盈利可望进一步增长。管理层推出的变现工具,如“超级推荐”、“超级视频”等,约占2021财年首季度客户管理收入20%,预计2021财年CMR收入可按年增长28%。

该行还估计,阿里巴巴持股33%的蚂蚁集团,其上市估值由1500亿美元升至2500亿美元。


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