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继石油和稀土之后，全球又有一场新的资源争夺战正在上演——锂。在汽车电动化的大背景下，锂是动力电池的核心生产元素，被誉为“白色石油”。
两年前，一家中东石油公司的CEO在访问硅谷的途中非常惊讶，他最关心的不是未来石油价格的走势，或伊朗在中东的活动，而是特斯拉(TSLA.US)在加州令人惊讶的增长，他说：“我真不敢相信特斯拉的数量，他们无处不在。”
最近，埃隆·马斯克在特斯拉电池日（Battery Day）上发布了一系列新技术，例如一款无极耳电池，缩小了电流移动的距离，并降低内阻，可以让电池成本大大降低。马斯克甚至还宣布，要让电池成本下降56%，并基于此推出售价17万人民币的新车。
如果降低电池成本这一目标能够实现，那么电动车替代燃油车将大大提速。目前，一辆电动车的制造成本中，最大的就是动力电池，占整车成本的40%，是价值最大的零部件。而在传统油车的成本构成中，发动机和变速箱价值最大，占比25%。
在这一大变革的最上游，全球正在上演对原材料的资源争夺战。无论动力电池采取哪种技术路线，都需要大量锂元素——它被誉为“白色石油”。
在燃油车时代，大国们在中东为了石油大打出手；在电动车时代，新的角逐将在南美洲和澳洲上演，盐湖和锂矿将成为人们争夺的焦点。
全球的锂资源主要集中在南美和澳洲的“三湖七矿”之中。盐湖开采更为容易，成本低廉，目前在产的三大盐湖：Atacama、Hombre Muerto和Olaroz，还有两个在开发盐湖Caui和Vida，均位于南美洲智利、阿根廷和玻利维亚的三国交接处，被称为“锂三角”。
2019年底，刚刚赢得连任大选的莫拉莱斯宣布辞职，离开玻利维亚，结束将近14年的总统生涯。他声称，是美国策划了他的下台，而这和玻利维亚政府不愿向外国投资者开放锂矿有关，针对他的政变旨在扶持右翼领导人开放玻利维亚的锂矿供工业开采。
仅仅五年前，锂还是一种小到不能再小的稀有金属，大部分的锂被用在陶瓷和医药上面，直到电动车行业拔地而起，锂矿开始成为各国争抢的战略资源。
1. 锂对于动力电池意味着什么
每辆电动车约需要9kg锂。对于电动车替代燃油车的新世界，谁掌握了锂资源供应链，谁就将控制动力电池的未来。
锂主要存在于两种地方：盐湖和锂矿山。按全球的供给量来看，澳洲锂矿占50%，南美盐湖占40%，中国的盐湖和矿山共计10%。
未来十年，随着电动车渗透率的大幅增长，也将推动对锂的巨量需求。目前，全球锂资源输出有两条产业链：第一条是从澳洲矿山开采，再运到中国加工成锂化合物。
第二条就是由南美盐湖开采，提取的卤水可以直接在当地加工成碳酸锂等锂化合物，技术简单，再销售到其他国家。
动力电池的两种技术路线中，高镍三元电池需要的是氢氧化锂，这种主要由锂矿山开采；而磷酸铁锂电池需要碳酸锂，这种主要由盐湖开采。
磷酸铁锂电池成本低廉，是低售价电动车的最佳选择，所以出货量也是最大的，例如国产版特斯拉Model3就采用的磷酸铁锂电池。此时南美盐湖就非常重要。
2. 发生在玻利维亚的“锂”政变
在南美洲玻利维亚、智利和阿根廷三国交界的三角地带，是一片广袤无垠的高原荒漠，这儿富含钾、镁、锂、碘的盐湖，储藏着全球已探明70%的锂资源。在未来的电动车时代，被视为下一个“海湾地区”。
被誉为“天空之镜”的玻利维亚乌尤尼（Uyuni）盐湖，是全球热门旅行地，它同时也是全球锂资源量排名第一的盐湖，但玻利维亚政府严格控制乌尤尼锂矿的开发。
2019年底，玻利维亚前总统莫拉莱斯的下台就与各国对锂资源的争夺相关。早在2008年5月，日本住友集团和三菱集团就叩响了玻利维亚总统府的大门，莫拉莱斯拒绝了这些国家的锂矿开采计划，他说“我们不会让15世纪的悲剧重演。”
“15世纪的悲剧”是指，玻利维亚在古代是印加帝国的一部分，15世纪初期，玻利维亚沦为西班牙的殖民地，此后被西班牙统治长达300年，直到18世纪初才获得独立。
在莫拉莱斯任内，他将几家强大的矿业公司国有化，他期待通过开采锂矿使国家走上致富道路，但这明显动了西方国家的奶酪。
此外，莫拉莱斯还是一位印第安人原住民左翼总统，外界传闻他熟读《毛选》，并且在教皇访问之时送上了一枚镰刀锤子样式的十字架。2019年初，玻利维亚与中国和俄罗斯建立了锂矿开采合作伙伴关系，例如与中国新疆特变电工集团签订了合作开采协议。
但到了2019年底，玻利维亚发生针对总统的政变，莫拉莱斯陷入选举计票争议。2019年10月21日晚官方公布的总统选举投票结果显示，莫拉莱斯的得票率超过对手10个百分点，在第一轮选举直接胜出。
但美国主导的美洲国家组织（OAS）宣称发现选票作弊证据，反对派指控莫拉莱斯阵营舞弊，拒绝承认选举结果。但是莫拉莱斯表示，“我们在第一轮选举中获胜，所以我们的参与绝不是失败的，但是政变是提前准备好的。”
最终莫拉莱斯失去军方和警方领导人支持，被迫宣布辞职。
莫拉莱斯在接受法新社采访时说：“这是一场国家和国际政变。”
“我绝对相信这是一场关于锂矿的政变。”他说，“美国知道我们有世界上最大的锂储量，有16000平方公里。”
玻利维亚是南美三国中对开采限制最严的，它要求必须由本国资金全面控制，外资只能合资介入下游开发。智利和阿根廷相对宽松，智利的法律规定只有国家所属的公司，或持有国家特别行政许可/特别开采合同者，可开发锂资源，但是要达到一定规模。而在阿根廷，美国、澳大利亚、中国、日本等外资已经介入了一些开采公司。
3. 新资源争夺战
随着锂资源越来越重要，各国都把它当成极其重要的战略资源。美国自2008年以后，有关锂资源储量等信息不再对外公布。总统特朗普近期又下达命令，提高锂等矿产的安全供应能力，以保护美国人民的利益。
日本人也在大举进军锂矿产业。2018年4月，软银集团投入约80亿日元，取得了加拿大内玛斯卡锂业9.9%的股权，这是软银的首个矿山投资项目，而此前软银不会投资这种资源型的重资产项目。
除了软银，对锂资源有直接需求的全球知名车企，都将自己的供应延伸到上游锂资源。宝马、丰田、特斯拉等车企巨头纷纷布局上游锂矿资源。
例如特斯拉正在与智利最大的锂矿生产商SQM就锂电池原材料供应进行谈判，未来特斯拉可能在这里建立一座加工厂来生产其电池所需的锂。
中国的两大锂业巨头天齐锂业和赣锋锂业(01772)，也在积极布局，总计占有全球30%的市场。
除了全球公司，生产国也在积极寻求变革，例如智利期望自己不仅仅是资源出口国，也变成电池生产国。智利最大的锂开采商SQM宣布：将以折扣价出售给那些能带来电池技术的买家。
但小国想进入全球供应链难度很大，汽车制造商需要在不太远的地方与电池生产商合作，而南美显然不是好的选择，在南美还几乎没有人生产或是购买电动汽车。另外，锂只是动力电池生产所需要的的原材料之一，还有镍和钴等重要元素，这些智利也需要进口。
全球最大的锂矿石生产国澳大利亚也对此颇为不满，澳贸易部长明确表态，锂矿一开采出来就被运到海外，加工锂产品和电池制造这种价值创造的活动都跟澳大利亚没关系，这种情况需要改变。
澳大利亚也在大力吸引海外投资，同时鼓励国内的锂矿商，向下游去配套建设锂盐、锂电池工厂，形成垂直一体化布局。
总之，玻利维亚前总统莫拉莱斯的下台，预示着南美成为“下一个中东”的可能性。在未来几十年的电动车世界中，将不再使用石油，这一变革将对全球经济产生巨大影响，也将带来全球力量格局的重大变化。
能源安全是任何一国都非常重视的。美国通过过去十年的“页岩气革命”，已经在能源供给上实现了优势地位，页岩油已使美国成为全球最大的石油生产国，领先于沙特阿拉伯和俄罗斯，美国也已成为最大的石油出口国和最大的天然气生产国，基础能源的充足给了美国战略底气。
而中国在押注电动车。电动车的普及将改善中国对石油进口的依赖，并且能对欧美强大的燃油车工业弯道超车。如今，中国的影响力几乎涵盖了动力电池中的每个组件，根据Benchmark Mineral Intelligence的数据，中国约占全球锂、钴和其他原材料精制加工市场的80%。
既然无法成为石油国家，中国正努力成为“电动国家”，已经投资了从刚果民主共和国，到智利和澳大利亚的盐湖矿山，以确保获得足够的锂资源。中国目前主导了锂金属最终产品的供应，生产了全球近三分之二的锂离子电池（美国为5%），并拥有全球大部分的锂加工设施，中国本身的锂消费量也占全球一半。
不过，中国的锂原材料仍然需要大量进口。根据中国地质科学院矿产研究所的数据，到2025年, 与国内43.38万吨碳酸锂当量需求相比, 本土供应仅为18万吨, 还有25.38万吨的缺口, 不考虑出口所需的锂资源，需求的对外依存度高达58.5%。
中国一方面加大开发国内矿区，例如青海、西藏、四川等地的盐湖矿山，另一方面通过投资海外资源，例如2018年天齐锂业在严控资本外流的环境下，动用上百亿人民币收购海外资产，成为锂矿巨头SQM第二大股东；2019年赣锋锂业、杉杉股份、宁德时代等也在西澳矿山和南美盐湖多有斩获。
受公共卫生事件扰动和锂价低迷的影响，全球锂资源扩产计划均出现大面积中止和延迟，这意味着锂业进入了一个深度调整的关键节点。不过从长周期来看，预计今天的全球锂产能仅能达到2030年需求量的70%。
纵观历史，当一种新的能源形式出现，一个企业或是一个国家需要有两手准备，一方面是去掌握供应链的上游，例如石油时代去投资油田，电动化时代去布局锂矿；另一种则是要始终保持对新技术的敏感度，就像高度依赖石油的国家，例如沙特阿拉伯，石油出口占到政府收入的70%和GDP的40%。如果能源形式发生更迭，对经济的打击将是毁灭性的。
不过，能源转换不是在短时间内就能完成的，煤炭取代木材成为第一能源花了近两个世纪，石油取代煤炭也花了一个世纪。电动车形成颠覆还需要时日，但随着电池技术的革新，比如固态电池（仍然需要锂）等新技术的发展，将极大加速迭代的进程。
（本文编辑：孙健一）
