野村发表报告表示，由于中铁建(001186)股价自上月24日已调整5%，较高位调整9%，现价相当于2017年市盈率预测8.1倍，估值低于同业，具吸引力。该行上调对其评级，由“中性”升至“买入”，目标价维持12.76港元。
该行预期，中铁建未来盈利增速将加快，由2016年的3%增至2017年的18%，2018年也将有10%增幅。鉴于去新增合约表现强劲，该行预期今年新增合约按年升12%，主要由PPP项目带动，预计2017至2018年增长将趋向温和，增幅约0至2%。
此外，野村表示，中铁建资产负债表与同业相比仍强劲，估计至今年底净负债比率11%，远低于中国中铁(00390)的57%，及中交建(01800) 的99%。
