智通财经APP讯，中地乳业(01492)及要约人WHOLESOME HARVEST LIMITED联合公布，要约人与认购人(金港商贸及张氏集团 )已于2020年9月27日订立股份认购协议，金港商贸已有条件同意转让其合法实益持有的约4.326亿股股份;及向要约人注资约16.6亿港元，等于基于每股1.132港元的要约价计算的14.662亿股涉及要约的股份(相当于该公司于本联合公告日期全部已发行股本的约56.25%)的总价值，以换取要约人发行的约18.988亿股普通股，而张氏集团已有条件同意向要约人转让张氏集团实益持有的约7.08亿股股份，当中包括YeGu Investment直接拥有的 约3.92亿股股份;及Green Farmlands直接拥有的约3.16亿股股份，以换取要约人向YeGu Investment发行约7.08亿股普通股。要约人的每股转让及认购价为1.132港元，与要约价相等。
于完成时，要约人将持有约11.405亿股股份，相当于根据该公司于本联合公告日期已发行股本计算的该公司表决权约43.75%。金港商贸及YeGu Investment 将分别持有约18.988亿股及7.08亿股要约人股份，相当于要约人全部已发行股本分别约72.84%及27.16%。
于本联合公告日期，要约人并无拥有任何股份的权益，要约人的唯一股东金港商贸持有约4.326亿股股份，相当于该公司全部已发行股本的约16.6%。于紧随完成后，约4.326亿股股份、3.92亿股股份及3.16亿股股份(相当于该公司的全部已发行股本约16.6%、15.04%及12.11%)将分别自金港商贸、YeGu Investment及Green Farmlands转让至要约人，而要约人将拥有总共约11.405亿股股份的权益，相当于根据该公司于本联合公告日期已发行股本计算的该公司表决权约43.75%。根据收购守则规则26.1，于完成时，要约人须就全部已发行股份(要约人已拥有及╱或同意将予收购者除外)提出强制性有条件现金要约。
于本联合公告日期，该公司有约26.07亿股已发行股份。每股要约股份1.132港元，较9月25日收市价溢价约11%，要约将涉及14.662亿股股份。按要约获悉数接纳及根据要约价计算，要约人根据要约应付的最高现金代价将为约16.6亿港元。
公告称，要约人拟(但并无责任)行使其根据开曼群岛公司法(经修订)第88条所享有的任何权利，强制收购其未有根据要约收购的股份，前提是于寄发综合文件后4个月内，要约人收购不少于90%的要约股份。于有关强制收购(如进行)完成后，该公司将成为要约人的全资附属公司，公司将根据上市规则第6.15条提出申请撤回股份于联交所上市。
据悉，于本联合公告日期，要约人由金港商贸全资且实益拥有，且要约人自成立以来并无任何业务或资产，以及并无持有该公司任何权益。金港商贸主要从事投资及贸易业务，由伊利股份(600887.SH)全资拥有。YeGu Investmen由张建设全资且实益拥有，Green Farmlands由YeGu Investment全资且实益拥有
