工商银行(01398)拟发行29亿美元境外优先股

17793 9月17日
share-image.png
黄明森 智通财经编辑

智通财经APP讯,工商银行(01398)发布公告,该行已与联席牵头经办人签订认购协议,认购经办人已同意根据认购协议的条款个别而非连带认购或促使购买方或认购方认购,及配售经办人已同意根据认购协议的条款个别而非连带促使购买方或认购方认购,该行将发行的境外优先股。

据悉,境外优先股每股票面金额将为人民币100元。受限于认购协议所规定的条件,境外优先股将以等同于清算优先金额总额100%的价格(29亿美元)认购。除《公司章程》另有规定外,所有该行就境外优先股或所有与境外优先股相关的权利主张以及应付金额,将仅由美元支付。

按照中国外汇交易中心公布的2020年9月16日的人民币汇率中间价,境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币196.69亿元。在扣除佣金及发行费用后,境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币196.40亿元,有关款项根据相关监管要求将作为该行其他一级资本。

相关港股

相关阅读

工商银行(01398):吴翔江获担任职工代表监事

9月15日 | 胡坤

工商银行(01398)赎回162亿元次级债券

9月15日 | 胡坤

工商银行(01398)合共18亿美元中期票据在新加坡交易所挂牌注册

9月10日 | 董慧林

大和:下调工商银行(01398)目标价至6港元,重申“买入”评级

9月1日 | 赵锦彬

野村:下调工商银行(01398)目标价至5.84港元,维持“买入”评级

8月31日 | 赵锦彬