智通财经APP获悉，近日民办教育机构东软科技教育有限公司通过港交所聆讯；公司计划募资1亿美元，独家保荐人为中信证券。
公司简介
根据招股书显示，东软教育创办于2000年，是一家民办高等教育服务机构，最初公司是软件公司东软集团的教育分支机构；目前，该公司主要提供三类服务：全日制学历高等教育服务、继续教育服务、教育资源与数字工场。东软教育的主要教育机构由三所大学（即于辽宁省大连市的大连东软信息学院（“大连东软信息学院”）、四川省成都市的成都东软学院（“成都东软学院”）及广东省佛山市的广东东软学院（“广东东软学院”））以及另外六个省的八所培训学校组成并提供教育服务。
目前，东软控股和东软集团董事长兼首席执行官刘积仁为东软教育的控股股东。目前刘积仁旗下的东软控股涉足广泛，包括主营软件的东软集团、主营医疗的东软医疗以及主营教育的东软教育等。而此前，东软医疗也已经开始筹划上市工作。
另外，根据弗若斯特沙利文报告，于2018-2019年，从中国民办高等教育机构提供的IT专业数量及IT专业在校学生人数来看，东软教育在中行业中分别名列前茅，位居第一及第二。2019-2020学年，东软教育旗下全日制学历高等教育课程的学生人数达到36066人。
财政情况
营收方面，2017年、2018年第一季度，东软教育的营收分别为7.31亿元、8.53亿元，净利润分别为1.43亿元、1.64亿元。
2019年，东软教育营收为9.58亿元人民币，同比2018年增长12.31%，净利润1.75亿元，同比增长6.9%。2020年截止至3月份的第一季度，东软教育收入约1.59亿元，净利润0.12亿元，同比增长169%。
东软教育目前大部分收入来源于提供全日制学历高等教育服务(含学费及住宿费在内)。
目前，公司在致力于扩大产业规模以及市场占有率；包括兴建新校区、学生宿舍以及相关教育设施在内的一系列扩张举措，由此带来公司的债务不断扩大，东软教育自2017至2020年3月份的流动负债分别为5.76亿元、5.09亿元、6.16亿元和7.73亿元。
股权架构
根据招股书，东软教育的最大持股者为东软教育香港，持有80.82%，其余股东为中国人寿保险、东北大学集团、中国人保健康，分别持有8.40% 、5.93% 、4.85% 。
公司竞争力
东软教育通过独特的TOPCARES教育方法学得到了高度的公众认可，而且该集团不仅涵盖继续教育服务以及教育资源与数字工场的综合教育服务，还在集中管理模式下的高效运营及资源共享，使得公司在行业中脱颖而出。
风险因素
目前东软教育面临学费及住宿费水平以及维持和上调学费以及住宿费水平的能力限制；无法成功提高大学的招生人数，可能阻碍公司的业务增长；无法成功或有效地执行公司的增长策略以及公共卫生事件和宏观政策给公司带来的不确定性。
