国艺娱乐(08228)发布公告，于2016年12月2日，该公司与配售代理订立配售协议，据此该公司同意发行，而配售代理亦同意促使不少于6名承配人按初步换股价每股0.282港元认购本金总额约2000万港元的可换股债券。
完成后及假设2000万港元的可换股债券悉数转换，则合共约7092.2万股换股股份将予配发及发行，占该公司已发行股份总数约1.77%及经配发扩大后已发行股份总数约1.74%。
据悉，初步换股价每股0.282港元较2016年12月1日收市价每股0.238港元溢价约18.5%。
公司称，配售事项所得款项净额拟用于偿还该集团负债。