新股消息 | 传高盛将担任蚂蚁集团IPO的联席主承销商

41221 9月7日
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赵芝钰

智通财经APP获悉,据媒体9月5日消息,高盛已加入蚂蚁集团首次公开募股(IPO)的投资银行行列,将担任其IPO的联席主承销商。对此,高盛和蚂蚁金服均拒绝置评。

蚂蚁集团计划在香港和上海同时上市。消息人士称,蚂蚁集团的IPO规模高达300亿美元。最早将于10月份上市。此次上市也有可能创造史上最大规模IPO的纪录。

招股书信息透露,起家于支付的蚂蚁集团,以不再仅仅局限于以支付为主的商业模式。其主营业务是微贷科技平台下的消费信贷产品——花呗、借呗、网商贷等,仅2020年上半年,收入达285.86亿元,同比增长59.5%,占总营收的四成。

在理财领域,除了余额宝,蚂蚁的平台上还能购买不同风险及收益属性的产品。今年上半年,其理财科技平台收入112.83亿元,同比增长56.25%。

除此之外,蚂蚁旗下还有保险科技平台,该业务板块今年上半年收入61.04亿元,同比增长47.26%。

从公开资料看,高盛也与蚂蚁金服颇有渊源。2016年,高盛资深合伙人Douglas L.Feagin就已加盟蚂蚁金服,担任蚂蚁金服高级副总裁、国际事业群联席总裁,领导蚂蚁金服全球化相关业务。

据报道,蚂蚁集团已选定中国国际金融公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利为其香港IPO的承销商。瑞士信贷正在担任其全球联合协调员。

而据媒体计算,蚂蚁集团在第四季度创造了20亿美元的利润。当前,华尔街投行为蚂蚁集团估值逾2000亿美元,从而使其成为全球最具价值的金融科技公司。

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