智通财经APP讯，昊天发展集团(00474)及昊天国际建投(01341)联合公布，于2020年9月4日，昊天国际建设投资、买方(昊天国际建设投资的间接全资附属公司及昊天发展的间接非全资附属公司)与卖方订立买卖协议，买方已有条件同意收购而卖方已有条件同意出售销售股份，总代价为11.25亿港元。
其中，于完成时1.25亿港元将透过按发行价配发及发行代价股份偿付，发行价每股代价股份0.25港元，较9月4日收市价0.32港元折让约21.9%;8.5亿港元将透过发行代价票据偿付;及1.5亿港元将透过发行代价可换股债券偿付，换股价每股换股股份0.3港元，较9月4日收市价每股0.32港元折让约6.3%。
于完成后，买方Victory Bright Limited将持有目标公司全部已发行股本，而目标公司将成为昊天国际建设投资集团的间接全资附属公司及昊天发展集团的间接非全资附属公司。目标公司的财务业绩将综合入账至昊天国际建设投资集团及昊天发展集团各自的财务报表。
据悉，目标公司Alcott Global Limited主要从事投资控股，目标公司的主要资产为项目公司已发行股本的22%。项目公司主要从事城巿综合开发项目投资。根据部长理事会向项目公司授出的有关成立CESIZ经济特区的二级法令122/2019，部长理事会批准项目公司于柬埔寨国公省建立一个面积为1725.25万平方米的经济特区。根据二级法令，项目公司将拥有开发经济特区的唯一及独家权利，并拥有所有必要土地使用权(包括作住宅、工业及商业发展用途)。于本公告日期，项目公司的主要资产包括项目土地。
项目土地位于柬埔寨国公省，面积为1725.25万平方米。项目公司计划对项目土地进行城巿综合开发，当中包括建设清洁能源工业园。该项目享有地理位置优势。经济特区位于柬埔寨主要国道4号公路144公里至港口码头之间，连接通往海港的公路，背靠规划中的深水港湾。经济特区亦紧邻建设中的金边至西哈努克港高速公路。该项目位于柬埔寨金边的运输中心，具备便捷的境内公路运输优势，可降低企业产品的运输成本和劳工成本。经济特区的发展将为永久业权，进驻区内投资的企业和商业、居民投资者可以长久放心投资规划，安居乐业。
收购事项将使昊天国际建设投资集团及昊天发展集团能够投资及获得位于柬埔寨黄金地段的城巿综合开发项目，并加强昊天国际建设投资集团及昊天发展集团的综合投资组合。鉴于柬埔寨的长期经济发展前景良好及城巿综合开发项目的前景，该投资长远而言具有具吸引力的资本增值潜力。
