为现有债务再融资 华南城(01668)拟发行于2023年到期为2.5亿美元10.75%的优先票据

智通财经APP讯，华南城(01668)发布，于2020年9月2日，该公司与附属公司担保人就该公司发行于2023年到期为2.5亿美元10.75%的优先票据与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际、中银国际、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券(香港)订立认购协议。

公告称，发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为2.39亿美元。该公司将以发行票据所得款项的净额主要用作现有债务再融资包括但不限于要约及一般公司用途。