智通财经APP获悉，大和目前将比亚迪股份(01211)评级由“持有”上调至“买入”，目标价由69港元上调至94港元。
大和发表研究报告指出，比亚迪第三季度净利润指引低于该行预期，相信第四季度“汉”的销量将急升，并且明年第一季度推出具有刀片电池的纯电动车将引发公司重估，同时IGBT业务价值有望于明年释放。
大和表示，目前“汉”已取得客户订单约3万辆，已达管理层今年销量目标3万辆或以上。该行对比亚迪股份新能源汽车销量持乐观态度，原因是下半年“汉”的需求优于预期以及明年将有新电动车及混合动力车型上市，故将其2020至2022年新能源车销量上调至17%。
该行补充道，比亚迪预期于明年分拆IGBT业务，估计其市值将达570亿元人民币或每股21元人民币。不过，考虑到第三季度业绩指引，故下调该公司今年每股盈利预测6%，但上调2021至2022年每股盈测4%至14%，以反映更高的新能源车销量预测及其美国客户苹果公司（AAPL.US）的产能扩张。
