大摩:上调永升生活服务(01995)目标价至18.7港元,维持“增持”评级

10345 8月28日
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孙健一 智通财经编辑

智通财经APP获悉,摩根士丹利目前将永升生活服务(01995)目标价由17.38港元上调至18.7港元,维持“增持”评级。

大摩发表研究报告表示,永升生活服务2020至2021年盈利增长目标为60%,大摩认为今年公司有望达成这一指标;同时公司预计五年内的管理面积增加500万平方米。大摩上调其2020至2022年盈测4%至8%,以反映毛利扩张的因素;目标价由17.38港元升至18.7港元,维持“增持”评级,指认该股为行业首选股之一。

大摩指出,在新公司架构下,公司将与旭辉(00884)产生协同效应,相信双方未来会更多的合作,包括获得更多物管项目、在旗下社区扩大增值服务等,相信会有更大的协同效应促进公司的发展。

大摩预计至2023年,公司物业管理及增值服务的收入贡献预计将大幅上涨。毛利组合方面,预计至2023年公司物业管理及增值服务的贡献将分别达到20%至30,以及70%至80%。

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