美银美林:下调中车时代电气(03898)目标价至35港元,维持“买入”评级

12156 8月27日
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孙健一 智通财经编辑

智通财经APP获悉,美银美林目前将中车时代电气(03898)目标价由37.1港元下调至35港元,评级维持“买入”。

美银美林指出,中车时代电气今年上半年净利润同比下跌35.5%至6.88亿元人民币,如果不考虑中车艾森迪海洋装备(SMD)业务的一次性商誉拨备的1.55亿元人民币,公司核心盈利同比下降21%至8.41亿元人民币,符合美银美林预期。至于上半年收入同比减少13%,主要是受到公共卫生事件影响令铁路装备需求疲软。

美银美林下调中车时代电气股份目标价,由37.1港元降至35港元,评级维持“买入”,并调低明年核心盈利预测3%,以反映受到铁路乘客量疲软以及公路货运竞争压力影响的因素,同时调低公司明年中国动车组和货运机车交付预期。

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