小摩:上调安踏体育(02020)目标价至100港元,评级维持“增持”

10214 8月26日
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孙健一 智通财经编辑

智通财经APP获悉,摩根大通目前将安踏体育(02020)目标价上调至100港元,评级维持“增持”。

小摩发表研究报告称,安踏于近日宣布推出安踏品牌直接面向消费者(DTC)业务模式,小摩预期该策略具有建设性,有助于为消费者提供更好的消费体验,将持续推动公司品牌长期发展,但是短期内将对公司下半年盈利产生负面影响,但有望自明年起产生实际利润。

小摩指出公司上半年业绩表现略高于预期,考虑到公司新业务模式的影响及上半年毛利率略有改善,将2020至2022年盈利预测上调0%至2%,目标价升至100港元,维持“增持”评级。

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