智通财经APP讯，路劲(01098)发布公告，于2020年8月25日，新票据发行人、路劲及其他担保人与联席牵头经办人就发行本金总额3亿美元6.00%2025年到期的担保优先票据订立认购协议。新票据将由担保人担保。中信银行(国际)、瑞信、星展银行有限公司、汇丰、摩根大通、渣打银行及UBS(按字母排序)为新票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
新票据发行的预计所得款项净额将约为2.955亿美元。路劲计划将新票据发行的所得款项净额用于再融资及一般企业用途(包括就交换及收购要约作出付款)。为免生疑问，概无现金所得款项将来自根据交换及收购要约发行的任何交换票据发行。
预期新票据将于2020年9月4日或前后发行。
