首三季香港基金销情“变脸”:债券类翻番还多 股票类跌近7成

20902 11月30日
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姜禹 智通财经信息编辑

根据香港投资基金公会(下称“基金公会”)调查显示,在2016年首三季,基金净销售额按年上升36%至36亿美元。总销售额则按年下跌18%,至504亿美元。

尽管今年基金销情转弱,不过,在第三季似略有改善。总销售额第三季按季升约32%至212亿美元;并为22.5亿美元净流入,远高于首次季的8.16亿美元及5.21亿美元的净流入。平衡基金及债券基金在第三季的销情突出,而股票基金则维持弱势。

以主要类别来看,债券基金销情最佳。今年以来,债券基金总销售额按年上升174%,至271亿美元,占基金总销售额约54%。净销售额为114亿美元,比去年同期为的净流出大幅改善。

而债券基金当中,“环球债券基金”销情最佳,总销售额按年上升近七倍,至109亿美元。净销售额更由去年同期的7.89亿美元净流出大幅改善至今年的59亿净流入。2016年每个月均为净流入,而第三季净流入额更高达20亿美元。

股票基金方面,总销售额按年下跌约66%至131亿美元。今年首三季,股票基金为75亿美元净流出,远逊于去年,去年同期为71亿美元净流入。截至第三季末,大部份股票基金年内都为净流出,不过整体净流出于第三季有所放缓。

其中,中国市场相关的股票基金(“中国股票基金”和“大中华股票基金”),受自2015年下半年开始至2016年初的市场波动影响,销情显著下跌,相对去年首三季的107亿美元总销售额,今年同期急跌83%至18.6亿美元,跌幅为各类之冠;且在2016年内每月均为净流出。

平衡基金方面,今年首三季为4.71亿美元净流出,较去年同期的15亿美元的净流出有所改善。

基金公会主席柏智伟(Arthur Bacci)评价首三季基金表现称:“虽然总销售额有所下降,但净销售额的回升反映了投资者对投资基金的信心相较其他投资选择强。面对美国大选和其他市场的不确定因素,投资者积极管理他们的投资,并把资金转至较稳定的固定收益类别。随着选举结束和预期利率可能上升,估计投资者对股票基金的兴趣将会有所提升。”

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