智通财经APP讯，英皇国际(00163)发布公告，根据日期为2020年8月20日的交换要约备忘录所载条款并在其条件规限下，开始公司的要约，以将20亿美元中期票据计划发行的尚未偿还于2021年9月到期4.00厘票据交换为公司的新债务证券。新票据的最低收益率将为每年4.00%。新票据的期限为三年。
公司已就交换要约委托尚乘环球市场有限公司、英皇证券(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及东亚银行为交易经办人。公司亦已委托Morrow Sodali Limited为资料及交换代理。
交换要约将于2020年8月20日开始并将于2020年8月26日(伦敦时间下午四时正)截止，除非按公司全权决定延期或提早终止。
