文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周二(8月11日)跳空上攻，早盘高开高走，全日震荡上扬。截至收盘，恒指涨2.11%，报24890.7点，成交金额1413.6亿港元。
市场的情绪有所缓和，外围都是一些不痛不痒的消息，包括老生常谈的关于中概股退市方面的消息，还有就是再度的“甩锅”，没有什么新花样，无关大局。而美国财长努钦称最快本周与国会民主党人就卫生事件援助法案达成一致的消息对全球市场信心带来一些提振。
今年的《财富》世界500强正式公布，最大的亮点是，中国大陆的公司实现了历史性跨越。中国大陆(含中国香港)公司上榜数量达到124家，其中8家新中国公司上榜，是历史上第一次超过美国(121家)，加上中国台湾地区，中国上榜的企业数量则多达133家，显示出中国正处于强劲发展当中，中国企业的实力在不断增强。
昨日智通财经解盘谈到市场的走势要看重磅品种的企稳，今天腾讯控股(00700)表现尚可，反弹了2.29%，公司即将公布二季报，预计乐观，另外斗鱼与虎牙战略合并及腾讯音乐第二季度总营收增长17.5%也是刺激因素。其它的银行、保险类都有不同程度的反弹。不过，科技股依然表现不佳，恒生科技指数跌0.65%，报7129.84点，这和A股的创业板走势有点像。
今天市场最大的热点就是昨日智通财经解盘给大家点到的光伏硅片品种，其中协鑫新能源(00451)大涨24.82%、顺风清洁能源(01165)涨16.84%、保利协鑫能源(03800)涨10.53%。光伏行业其实早就启动，最开始是从光伏玻璃开始，如福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)，这两个龙头涨幅已经很大，处于滞涨阶段，那么市场自然会去挖掘更具性价比的硅片类个股。
消息面上，近期光伏产业链价格出现全面上涨，硅料涨价幅度最为明显。根据Solarzoom公布的数据，2020年6月中下旬以来光伏行业多晶硅价格指数出现企稳回升，最近两周加速回暖且涨价趋势传导至硅片、电池片环节。上述品种继续看好反转逻辑。
另外，谈到了市场的主攻方向已经转向了内需，最直接的就是衣食住行几个方向。其中民以食为天，餐饮类首当其冲，引爆市场的就是智通财经8月金股的海底捞(06862)大涨逾13%，创出了历史新高。
看好的逻辑很简单，因为卫生事件基本控制之后，餐饮作为修复最快的行业首当其冲是受益的，而且经过了事件的冲击之后，其品牌效应会进一步扩大市场占有率，活得会更滋润。另外一个呷哺呷哺(00520)在底部也可以重视起来。当然消息面还有一个刺激因素：中国火锅食材供应商锅圈食汇考虑最快于明年进行IPO。
服饰方面：李宁(02331)、安踏体育(02020)这两家强势品牌也是表现强悍，其中李宁(02331)也创出了历史新高。
住的方面：上周五大家提到的佳兆业集团(01638)在调整一天后，今天再度大涨7.84%，其中的逻辑大家可以去找8月7日的解盘。而主要的推动力来自于业绩方面，佳兆业集团7月合约销售额按年增加约78.3%至95.35亿元，1-7月总合约销售约为455.67亿元，建筑面积约268万平方米，分别较去年同期增加约13.8%及14.8%。公司于8月27日举行董事会会议以通过中期业绩。另外一个业绩好的是绿城中国(03900)，7月销售金额约达121亿人民币。
出行方面：亮眼的是海昌海洋公园(02255)，前期卫生事件原因导致股价跌到了谷底，随着逐步放开，业绩弹性较大，再加上政府的补贴，修复性行情值得期待，短期注意年线位置的压力。另外一个类似的品种复星旅游文化(01992)是全球最大的度假村集团，其度假村业务地中海俱乐部的国内业务从4月即开始重新启动。同时，海外度假村从6月中旬开始逐步重启。
其它还有就是航空业，这里面弹性最大的应该是中国民航信息网络(00696)，境内线的订票情况复苏显著，下半部业绩将恢复盈利。
还有一个板块就是近期反复提醒大家关注的博彩股，银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)、永利澳门(01128)、金沙中国(01928)等全线大涨，最新的消息已出：自8月12日起，广东省珠海市公安机关出入境管理部门恢复办理珠海市居民赴澳门旅游签注；如无特殊情况，8月26日起广东省公安机关出入境管理部门恢复办理广东省居民赴澳门旅游签注；在内地与澳门卫生事件形势继续总体向好的前提下，全国公安机关出入境管理部门于9月23日起恢复办理内地居民赴澳门旅游签注。
另外，对从澳门进入内地人员不再实行集中隔离医学观察14天。放开之后，博彩股的价值将出现重估。重点品种：银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)。
大盘方面，如果不出现意外的不利因素干扰，恒指有希望延续偏强一点的震荡，抓住热点才有机会。
