智通财经APP讯，中教控股(00839)公布，于2020年8月10日，蓝天、白云及该公司与配售代理订立配售协议。
据此，蓝天及白云同意委任配售代理，而配售代理同意促使独立承配人按配售价购买合共1.3亿股配售股份(或倘并无独立承配人，则由配售代理作为主事人),配售价每股15.50港元较于2020年8月10日(即配售协议日期)股份在联交所所报的收市价每股16.80港元折让约7.7%。
作为配售协议的先决条件，蓝天、白云及该公司须于配售协议完成前订立认购协议，据此，该公司亦已同意按认购协议内的条款和条件向蓝天及白云按认购价(与配售价相同)发行相等于配售股份数目的认购股份。
于配售协议日期，蓝天及白云合共实益拥有15亿股股份，相当于该公司现时已发行股本约74.25%。预期配售将于2020年8月13日或之前或蓝天、白云与配售代理可能协定的其他时间或日期完成。
董事认为，配售及认购将巩固该公司的资本基础以用作(其中包括)潜在及已公布的收购事项以及扩充及发展新及现有校舍。该公司估计，扣除相关成本、专业费用及及实付费用后，认购所得款项净额将约为20.02亿港元。
