新城发展(01030)发行2.5亿美元的6.0%优先票据

智通财经APP讯，新城发展(01030)发布公告，于2020年8月5日，公司及子公司担保人就发行本金总额为2.5亿美元的票据与初始买方签订购买协议。

票据的利息按年利率6.0%计算，自2021年2月12日开始在每半年期末于每年2月12日及8月12日支付。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2024年8月12日到期。

扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的所得款项总额将达到2.5亿美元。公司当前拟将票据的所得款项净额用于偿还若干其境外债务。