首创钜大(01329)宣布,向独立第三方 KKR 以每股2.10港元,发行9519.23万股股份及本金额4.2亿港元永久可换股债券。此外,首创鉅大以相同认购价,向远洋集团(03377)发行9519.23万股股份及本金额6.58亿港元永久可换股证券。
所得款项总额约14.77亿港元,将用于就位于北京(房山奥特莱 斯综合项目第二期)、昆山(昆山奥特莱斯综合项目第二期)、南昌、杭州、武汉、 郑州、济南、西安及合肥的奥特莱斯综合商业项目(「有关项目」)所应付的资本开支及其他开支。
发行价每股2.10港元,较25日收市价2.97港元折让约29.29%。