未获足额认购 雅迪(01585)发售价定为1.72港元

36783 5月18日
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王兴亮

内地电动两轮车生产商雅迪控股(01585.HK)18日公布香港公开发售情况,由于未获足额认购,发售价确定为招股价下限1.72港元。按此价格计算,雅迪此次上市净集资额约为11.17亿港元。

根据此前的上市计划,雅迪拟发售7.5亿股,占发行后股本的25%,其中0.75亿股(10%)于香港公开发售,6.75亿股(90%)展开国际配售。每股1.72至2.48港元,集资12.9亿至18.6亿港元,用于改善销售、扩大产能及研发等用途。

根据香港公开发售情况,雅迪共接到2562份有效申购,合计6375.4万股,占公开发售总股份的85.01%。由于认购不足,雅迪已将1124.6万股划拨至国际配售,由此国际配售的股份总数升至6.86亿股,共分配给120名承配人,占全球发售股份总数的91.5%。

智通财经获悉,雅迪之前已锁定两大基础投资者,分别为由中植集团老板解直锟持有的坤盛投资和其女儿解茹桐持有的启汇国际投资。以1.72港元的发售价,坤盛投资认购了约0.45亿股,启汇国际投资认购了0.9亿股,两者认购股份共占经发行后总股本的4.51%。

雅迪为中国目前最大的电动两轮车品牌,总部位于江苏无锡,主要生产电动踏板车、电动自行车、电池、充电器及零部件等,截至去年底的年产能约为500万台。

无论从收入和利润上,雅迪都是电动两轮车行业内当之无愧的“老大”。2015年按收入计算,雅迪的市场份额为10.5%,排名第一。而如果按净利润计算,雅迪占了整个市场的24%,行业最高。

雅迪预计将于明日(19日)上午9时开始交易,买卖每手2000股。

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