【重要数据】
【智通观点】
1、上周五，FAAG公布业绩，普遍表现胜预期，苹果(AAPL.US)、Facebook(FB.US)及亚马逊(AMZN.US)股价早于盘后已急涨，美股期货于亚洲时段上升，带动纳指期货曾升1%。美股开市后，纳指一如预期强劲，一度涨1.5%，不过，道指则走势反覆，最多曾挫300点，尾盘持续走高。截至收盘，道指涨114.67点或0.44%，报26428.32点;纳指涨157.46点或1.49%，报10745.27点;标普500指数涨24.90点或0.77%，报3271.12点。港股ADR指数全日偏软，按比例计算，收报24,474点，跌121点或0.5%。
2、据《第一商用车网》最新掌握的数据，2020年7月，中国重卡市场预计销售各类车型超过14万辆，环比下滑16%，同比增长89%，这个涨幅，也意味着4、5、6、7月份重卡销量的月均涨幅达到70%左右。超过14万辆这个数据，也创造了重卡行业7月份销量的新高，比上一个历史记录——2017年7月份9.02万辆的销量水平多出了5万多辆。留意中国重汽(03808)趋势向好。
3、据新华社，世界卫生组织8月1日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，预计疫情持续时间较长，需要有长期应对措施。康希诺A股：回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03356555%。关注疫苗第一股康希诺生物-B(06185)股价波动。
4、美国银行：数据显示，投资者上周向黄金投资39亿美元，金额为有史以来第二大。由于美元指数不断走低，国际金价成资金避风港之一。留意山东黄金(01787)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)等黄金股随金价上扬。
5、据上港集团数据，上海港7月集装箱吞吐量首次突破390万标准箱大关，达到单月390.3万标准箱，创开港以来历史新高。此外，7月30日，上海港分别以149565标准箱和51725标准箱，创造了昼夜集装箱吞吐量和单工班作业箱量的两项历史新高。中国经济率先复苏，外贸形势并不弱，关注中远海控(01919)业绩的结构性复苏。
6、上周苹果(AAPL.US)收涨10.47%，股价突破400美元关口并一度刷新历史高位，市值超沙特阿美，重回全球第一市值宝座。苹果产业链个股利好的同时，关注韩国三星电机以及国内的舜宇光学(02382)两家镜头厂将分别自2020年下半年和2021年进入苹果镜头供应链，若两大巨头先后加入苹果供应链，有望改写全球手机镜头市场格局。
7、远大医药(00512)发布公告，于2020年8月1日,该公司与配售代理订立配售协议，配售最多1.72亿股新股份。所得款项净额则约10.14亿港元。每股配售股份的配售价格港币5.90元，较7月31日每股股份收市价7.34港元折让约19.62%。
8、西部水泥(02233)拟7.29亿元收购康定跑马山水泥有限责任公司97.5%股权。该项目的主要目标市场为整个甘孜州地区，同时可充分利用其自身位于甘孜州西北方向的优势地理位置及其装备优势，向西北南三个方向扩散发展，覆盖川滇藏青四省交界地带。未来依托川藏线，可覆盖川藏铁路沿线，市场区域主要覆盖甘孜藏族自治州全境，阿坝藏族自治州南部区域和雅安西部和南部天全县、汉源县区域。
【公司要闻】
神州租车(00699)：中国证监会拟对神州优车及其若干董事、监事及高级管理层进行处罚
新濠国际发展(00200)：SCIHL向新濠博亚娱乐进行私人配售7218.55万股
因购股权获行使 天伦燃气(01600)折让18.39%发行400万股
永泰生物-B(06978)：部分行使超额配股权 涉及1458.4万股
因超额配售权获部分行使 港龙中国地产(06968)将发行3061.8万股
西部水泥(02233)拟7.29亿元收购康定跑马山水泥有限责任公司97.5%股权
中集车辆(01839)申请A股创业板上市收到深交所受理通知
远大医药(00512)拟配售1.72亿股 净筹10.14亿港元
中银航空租赁(02588)拟购买5架波音737 MAX8 飞机并将其回租予航空公司
海尔电器(01169)获海尔智家溢价约17.35%提私有化 8月3日复牌
易居(02048)拟收购乐居(LEJU.US)控股权并携阿里巴巴(09988)共建房产数字化平台
中国通信服务(00552)斥资33.6亿元收购北京丰台区凤凰嘴街物业及附属设施作为智慧生产运营研发基地
金隅集团(02009)以69.2亿元的成交总价获得上海房地产项目
十方控股(01831)拟斥资1396万元收购福州移动传媒100%权益
中国恒大(03333)正考虑分拆物业管理业务于联交所上市
正通汽车(01728)控股股东有意向厦门国贸控股集团出售公司约29.9%权益
海普瑞(09989)拟向美国海普瑞增资不超过约6.99亿元以改善其资产负债结构
浦江国际(02060)附属拟注资1.66亿元认购上海超导40%股权
中地乳业(01492)拟引入伊利为主要股东 折让18.97%向其定增约4.33亿股
云南水务(06839)拟公开挂牌出售福建东飞40%权益 最低代价3.744亿元
【业绩速递】
金斯瑞生物科技(01548)预计中期非细胞疗法业务利润1610万美元至1880万美元
永升生活服务(01995)预期中期综合纯利及股东应占溢利同比增长分别超80%及60%
好孩子国际(01086)预期中期股东应占纯利同比减少60%至70%
盛业资本(06069)中期溢利预大增约45%
金地商置(00535)预期上半年持有人应占利润同比增长不少于35%
澳优(01717)预计上半年经调整股东应占利润同比增长30.1%至34.7%
在管物业建筑面积增加 佳兆业美好(02168)预期中期净利润增长超过30%
扭亏为盈 海蓝控股(02278)预期上半年税后利润3000万元至4000万元
联想控股(03396)预期中期归属股东净利润约3亿至10亿元
扭亏为盈 天时软件(08028)预期一季度净溢利不少于800万港元
扭亏为盈 中视金桥(00623)预计中期股东应占溢利约800万-1500万元
扭亏为盈 铁货(01029)上半年溢利不少于500万美元
川河集团(00281)预期中期股东应占除税后综合溢利同比下跌约97%
华宝国际(00336)预期中期税后净利润同比大幅下降86%-95%
太兴集团(06811)预期中期股东应占溢利将减少约80%至90%
中州证券(01375)上半年归母净利同比下降87.49%至3000.83万元
周生生(00116)预计上半年股东应占溢利同比减少65-70%至约2亿港元
亨鑫科技(01085)预期中期净利润同比减少60%至70%
飞思达科技(01782)预期上半年净利同比下滑60%
河北建设(01727)预期中期净利润同比减少55%
路劲(01098)预期中期股东应占溢利同比下跌近50%
中国东方教育(00667)预期中期经调整纯利减少不少于45%但不多于50%之间
北控清洁能源集团(01250)预计上班年综合溢利同比下降35%-45%
泰和小贷(01915)预计上半年税后溢利同比下降不少于40%至1230万元至1570万元
TBKSHLDGS(01960)预期年度收益及纯利下降约25%及约35%
中国石化(00386)上半年原油产量同比减少1%至1.4亿桶
泰凌医药(01011)预期上半年业绩同比由盈转亏
由盈转亏 天成国际(00109)预期全年亏损不少于1.6亿港元
百福控股(01488)预期中期净亏损扩大至9000万元至1.2亿元
泰昇集团(00687)预期中期亏损大幅减少至9500万港元
文业集团(01802)预期中期业绩取得股东应占亏损
恒泰裕集团(08081)预期上半年股东应占亏损增加不少于1700万港元
由盈转亏 杉杉品牌(01749)预期中期净亏损不超过7500万元
盈转亏 亨得利(03389)预期中期股东应占亏损不低于7000万元
卓悦控股(00653)预期中期股东应占综合亏损大幅增加不低于300%
富一国际控股(01470)年度股东应占亏损扩大119.4%至5990.5万港元
中绿(00904)年度净亏损扩大32.73%至8.56亿元
裕田中国(00313)年度净亏损增长9.9%至约2.95亿港元
盈转亏 弘海高新资源(00065)预期上半年综合亏损净额不多于3400万港元
盈转亏 铁建装备(01786)中期股东应占亏损2614.7万元
盈转亏 美联工商铺(00459)预期中期股东应占综合净亏损少于1000万港元
由盈转亏 中渝置地(01224)预期中期股东应占亏损约200万港元
【宏观及行业】
1. 惠誉：将美国前景展望从稳定调整为负面。确认美国的评级为AAA级。预计美国2020年GDP增速将萎缩5.6%，2021年美国赤字占GDP比重将缩窄至11%。预计2021年美国经济将恢复4%的增速，大规模的财政政策应对措施将避免经济进一步下滑。
2. 欧佩克+计划本月开始将减产幅度从7月的每天960万桶降至770万桶，在此之前，俄罗斯于7月略微提高了石油产量。俄罗斯能源部CDU-TEK部门的初步数据显示，7月原油和凝析油产量为3963万吨。按每吨7.33桶的转换率计算，这相当于平均每天937.1万桶，高于6月每日932.9万桶的水平。
3. 中国基金报：截至7月31日，7月份新基金发行规模达到5389.4亿元。这个月度新基金发行规模创出历史新高，超越上一轮牛市2015年5月份的发行规模。
4. 公募基金在第二季度中对银行股的持股仓位继续下滑，降至历史次低水平。农业银行、民生银行、邮储银行、兴业银行、中国银行等5家银行分别遭减持超2亿股。
5. 《证券日报》记者统计显示，7月份，券商共揽入佣金210.51亿元，环比大增108.28%;日均佣金收入9.15亿元，环比增长81.19%。至此，2020年前7个月，券商揽入的佣金总和为830.77亿元，已超去年全年总和，2019年全年券商共揽入佣金796.8亿元。
6. 中国钢铁工业协会会长沈彬指出，上半年，全国重点统计钢铁企业销售收入20903.32亿元人民币，同比增长1.18%;利润总额686.69亿元，同比下降36.35%。总的来说，钢铁生产相对平稳，钢铁企业经济效益逐步修复。
7. 上证报：7月30日，长三角沿江地区熟料价格通知上调20元/吨。同时，8月长三角水泥价格有可能迎来上调。本次熟料价格上调主要原因为梅雨天气结束，带动水泥市场需求恢复。近一个月来水泥建材板块已经“闻风而动”，板块成交量显著提升。
8. 腾讯游戏副总裁张巍：2020年全球电竞用户有望达到4.95亿，中国将超越北美，成为最具商业价值的电竞市场。2020年1-6月，中国电子竞技游戏市场实际销售收入为719.36亿元，同比增长54.69%。
【主要股东增减持】
7月28日，小摩增持东风集团(00489)约653.89万股，每股作价约6.09港元，总金额约为3979.66万港元。增持后最新持股数目约为1.73亿股，最新持股比例为6.04%。
7月28日，小摩增持招金矿业(01818)约722.77万股，每股作价约10.10港元，总金额约为7298.65万港元。增持后最新持股数目约为7505.79万股，最新持股比例为7.15%。
7月28日，小摩增持蒙牛乳业(02319)约299.40万股，每股作价约36.82港元，总金额约为1.10亿港元。增持后最新持股数目约为1.99亿股，最新持股比例为5.06%。
【大行评级】
瑞银：予恒隆地产(00101)目标价22.5港元，维持“买入”评级
大摩：上调新高教集团(02001)目标价至6.4港元，维持“增持”评级
野村：上调中国建材(03323)目标价至14.4港元，予“买入”评级
小摩：上调李宁(02331)目标价至30港元，维持“增持”评级
花旗：维持美高梅中国(02282) “买入”评级，目标价12港元
【交易闹铃】
招股中：智勤控股(09913);
业绩公布：汇丰控股(00005)，恒生银行(00011)，中电控股(00002)，九龙仓集团(00004)，信义光能(00968)，信义能源(03868)，信义玻璃(00868)，信义香港(08328)，汇贤产业信托(87001)，DCB控股(08040)，卡宾(02030)，运兴泰集团(08362)，交大慧谷(08205)。
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