瑞信:上调中石化冠德(00934)目标价至6.3港元,评级升至“跑赢大市”

21214 7月22日
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孙健一 智通财经编辑

智通财经APP获悉,瑞信将中石化冠德(00934)目标价由2.5港元上调至6.3港元,同时将其评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”。

瑞信发表报告称,中石化冠德宣布向国家管网公司出售榆济管道的全部股权,同时该交易为国家管网公司首次正式披露的交易,瑞信表示,该交易总价为32亿元人民币,意味着市账率为1.4倍,市盈率为18.6倍,高于瑞信对于该项交易的预期。这次交易的意义在于估值按照市场定价,而不是约1倍的市账率底价进行计算,而且为全现金交付。

瑞信上调中石化冠德股份评级,由“跑输大市”一举升至“跑赢大市”,目标价由2.5港元上调至6.3港元。瑞信认为,全现金的交易将为该公司注入强大的现金流,同时公司可能会通过派息等方式提高对其股东回报,并扩大其现有业务。公司预计此次交易将带来约9.66亿元人民币的税前净利润。

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