智通财经APP获悉，野村将碧桂园服务(06098)目标价由33.6港元上调至46.45港元，维持“买入”评级。
野村发表报告称，碧桂园服务上半年营收同比增长或达到65%，其中物业管理收入增长40%，业主增值服务收入增长110%，以及三供一业(供水、供电、供暖及物管)业务并入或带来一部分收入贡献；上半年毛利率则可能增长3个百分点至42%。
野村称，碧桂园服务2019至2022财年的复合增长率为40%，而同行中位数为36%，继续列为行业首选，评级维持“买入”，今、明两年每股盈利预期按年增长52%及34%，较市场预测高约15%至16%。
