野村:下调港铁公司(00066)目标价至48.6港元 重申“买入”评级

11770 7月2日
share-image.png
赵芝钰

智通财经APP获悉,野村发表研究报告表示,下调港铁公司(00066)盈测,将其目标价51.2港元降至48.6港元,但重申“买入”评级。

该行表示,港铁公司业务增长有望于本财年下半年重回轨道,随着日常活动自今年五月开始恢复正常,相信乘客量在6月会高于5月,预计未来数月盈利下降幅度逐渐收窄,本财年第四季度盈利可恢复增长。

该行预计,港铁本财年及明财年的乘客量分别同比下降15%和升19%,随着推出租金减免措施,零售租务收入预计于本财年及明财年分别同比下降20%及上升10%。此外,该行还分别下调本财年及明财年基本每股盈利预期34%及11%,预计其2021财年基本盈利同比增长78%,这主要受惠于多项物业发展项目落成。

该行相信港铁将可维持循序渐进的派息政策,强劲的资产负债表及物业发展现金流等,其“物业+铁路的发展模式仍可实现持续增长。

相关港股

相关阅读

野村:维持中国燃气(00384)“买入”评级 目标价33港元

6月30日 | 赵芝钰

瑞银:予中国燃气(00384)“买入”评级 目标价39港元

6月30日 | 赵芝钰

花旗:维持欧舒丹(00973)“买入”评级 目标价13.6港元

6月30日 | 赵芝钰

野村:予世茂集团(00813)“买入”评级 维持目标价43.25港元

6月30日 | 赵芝钰