智通财经APP讯，中国物流资产(01589)发布公告，于2020年6月29日，公司及附属公司担保人与买方就债券发行订立认购协议。债券将不会向香港公众人士提呈发售，票息每年6.95%，须每半年期末支付一次。到期日为截止日期起计5年。
债券可根据条件转换为换股股份。按初步换股价计算并假设债券获悉数转换，债券将可转换为2.43亿股换股股份，相当于公司于公告日期已发行股本约7.51%及公司经发行该等换股股份扩大后已发行股本约6.99%，债券发行所得款项将为1亿美元。债券发行所得款项净额将用于悉数偿还2020年11月票据，余下款项将用作本公司的一般公司用途，如开发新项目。
公司将向联交所申请债券以仅向专业投资者进行债务发行的方式上市和批准换股股份上市及买卖。
