【重要数据】
【智通观点】
1、美联储、美国货币监理署和联邦存款保险公司周四批准了对沃尔克规则的修改，允许银行增加对风险投资基金的投资。货币监理署和联邦存款保险公司还取消了银行在与其关联机构交易衍生品时必须持有保证金的要求。道指涨1.18%报25745.6点，标普500指数涨1.1%报3083.76点，纳指涨1.09%报10017点。
2、美国和欧洲的关税问题加剧，加上各国卫生事件的新增病例数目持续增加，IMF进一步调低今年环球经济预测至倒退4.9%，导致市场不安情绪再升温。报道称，美国至少29州出现卫生事件反弹，新增确诊数量相比前一周有所增加。港股ADR指数全日偏软，按比例计算，收报24,610点，较港周三收市跌171点。
3、国内首个卫生事件mRNA疫苗获批启动临床试验。由军事科学院军事医学研究院与地方企业共同研究，开发形成的卫生事件mRNA候选疫苗(ARCoV)已于6月19日正式通过国家药品监督管理局临床试验批准。这是国内首个获批开展临床试验的mRNA疫苗。康希诺生物卫生事件疫苗为加快项目推进，公司官网招聘疫苗生产经理、细胞培养主管、纯化主管、辅助主管等;持续关注康希诺生物-B(06185)的股价强势。
4、汇丰控股(00005)面临16亿美元欺诈诉讼，事关华特迪士尼(DIS.US)电影融资事宜。汇控拖累恒生指数成长性，该股沽压明显，抄底不易。
5、吉利汽车(00175)拟在科创板IPO，发行至多17亿股。吉利汽车科创板IPO承销商为中金公司和华泰。
6、鲁大师(03601)与控股股东等收购万隆证券拓展线上互联网证券业务。拓展线上互联网证券业务，并为集团庞大活跃客户群提供一站式金融科技平台服务;同时集团领先的互联网技术及丰富的研发能力可以增强用户线上投资的体验。
7、6月25日，软银集团创始人孙正义在年度股东大会上表示，他将从今天开始退出阿里巴巴-SW(09988)董事会，“做为董事，我从阿里毕业了”。孙正义还称，软银仍将尽可能长期的持有阿里巴巴股票，据了解，阿里的股票目前依然是软银持有价值最高的资产。美港两地上市公司，市值重心关注还是美股，港股波动只属于跟风。
【公司要闻】
中国恒大(03333)6月底前计划新开盘20个项目
枫叶教育(01317)拟未来五年在中国设10个大区以招收10万名学生作为目标
三生制药(01530)：三生国健于科创板上市获中国证监会批准
鲁大师(03601)与控股股东等收购万隆证券拓展线上互联网证券业务
雅居乐集团(03383)拟分拆雅居乐雅城集团有限公司于联交易所主板独立上市
吉利汽车(00175)拟于科创板发行不超17.32亿股 募资用于新车型产品研发项目
合景泰富集团(01813)拟分拆合景悠活股份在联交所主板独立上市
赣锋锂业(01772)斥3亿元成功竞得腾远钴业651.46万股股份 持股6.8966%
天津创业环保(01065)拟向西安公司增资1.42亿实施提标改造和加盖除臭工程项目
绿色动力环保(01330)与联合体中标惠阳区项目 总投资约2.8亿元
正商实业(00185)附属以2.61亿元竞得河南省巩义市一国有土地使用权
复星医药(02196)：用于中重度眉间纹治疗的RT002获国家药监局临床试验注册审评受理
国银租赁(01606)订立融资租赁合同 租赁利息合计2.67亿元
佳源国际控股(02768)斥5.83亿元收购新疆乌鲁木齐市数块土地使用权
德信中国(02019)附属斥2612万美元收购DMG Park Mezz LLC49%权益 进军美国物业市场
越秀地产(00123)以11.65亿元成功竞得杭州市临安城区核心区域一地块
弘阳服务(01971)拟发行1亿股 预期7月7日上市
海普瑞(09989)拟发行2.2亿股H股 预期7月8日上市
宏力医疗管理(09906)拟发行1.5亿股 预期7月10日上市
中国蜀塔(08623)拟发行2亿股 预期于7月10日上市
【业绩速递】
深圳高速公路(00548)5月机荷高速路费总收入1.07亿元
保利置业集团(00119)预计中期股东应占利润同比减少75%至85%
圆通速递国际(06123)预期上半年净利同比增加1000%
中信大锰(01091)预期中期业绩由盈转亏
国瑞置业(02329)5月签约销售额同比增长23.3%至16.55亿元
TAI CHEUNG HOLD(00088)全年权益持有人应占利润同比下滑46.3%至1.24亿港元
美建集团(00335)年度股东应占溢利减少81.3%至4773.8万港元 每股派1港仙
衍生集团(06893)年度净亏损同比扩大177.6%至3225.3万港元
日清食品(01475)并入控股股东日本日清的年度溢利增13.9%至39.71亿日元
NATIONAL ELEC H(00213)年度股东应占溢利减少45.5%至1.2亿港元
由盈转亏 大凌集团(00211)年度股东应占亏损为6666.1万港元
嘉利国际(01050)年度净利润同比增长13%至2.5亿港元 末期息每股派5港仙
【宏观及行业】
1.美国第一季度实际GDP年化季率终值：-5%;预期：-5%;前值：-5%。
2.美国截至6月20日当周初请失业金人数;148万;预期：132万;前值：150.8万，连续第12周回落。
3. 当地时间6月25日，美联储、美国货币监理署和联邦存款保险公司批准了对沃尔克规则的修改，允许银行增加对风险投资基金的投资。货币监理署和联邦存款保险公司还取消了银行在与其关联机构交易衍生品时必须持有保证金的要求。此次美国监管机构进一步放宽金融危机后的限制措施，将为华尔街银行创造更多盈利空间。
4.美国国家经济顾问库德洛：预计年底美国失业率将下降至10%以下。强劲的“V”型复苏仍然存在。经济在第三季度和第四季度可能实现20%的快速增长。
5.美国贸易代表办公室日前发布文件说，美国正考虑对从法国、德国、西班牙和英国进口的价值约31亿美元商品加征新的关税。此举由美欧航空补贴争端引发，可能会进一步加剧美欧经贸摩擦。
6.IMF世界经济展望：预计2020年全球GDP增速为-4.9%，此前预期为-3%。 预计2020年美国GDP增速为-8.0%，此前预期为-5.9%。预计2020年欧元区GDP增速为-10.2%，此前预期为-7.5%。
7.波罗的海干散货指数周四上涨33点或1.9%，至1738点，刷新2019年10月30日以来新高，为连涨第20日，因各类型船需求强劲。
8.惠誉在一份声明中预测，由于全球经济放缓导致需求下降，今年全球智能手机发货量将大幅下滑。受到价格反弹和5G设备销量增长的推动，智能手机销量2021年将会好转。
9.中国人民银行近期发布数据显示，一季度，全国银行共办理非现金支付业务630.76亿笔，金额883.24万亿元，同比分别下降5.23%和5.2%。人民银行相关人士介绍，受卫生事件影响，一季度银行账户数量增速放缓，非现金支付业务量小幅下降，支付清算系统业务量相对稳定，全国支付体系运行总体平稳。
10.财政部：《财政部 交通运输部关于减免港口建设费和船舶油污损害赔偿基金的公告》(财政部交通运输部公告2020年第14号)规定的免征进出口货物港口建设费和减半征收船舶油污损害赔偿基金政策执行期限延长至2020年12月31日24时。
11.据报道，整理发现，相比一季度22个省、市、自治区房地产投资增速为负，前5月已有22个地区转为正增长。从5月当月来看，数据也持续好转，不管是同比还是环比，都只有个别省份没有“转正”。多位受访人士和机构指出，下半年全国房地产投资增速依然存在上升空间。
12.为进一步推动5G产业发展，广东省广州市24日推出相关举措，鼓励企业开展5G垂直行业应用示范，并将每年遴选一批应用示范项目，按照项目的总投资额，给予最高不超过1000万元补助。
13.6月24日下午，平安集团与武汉市政府签署战略合作框架协议，未来五年，平安集团将为武汉市重点经济领域提供投融资意向金额2000亿元，全力支持武汉疫后重振。根据协议，平安集团将在基础设施建设、重大项目投融资、医疗健康、城市综合开发、智慧城市、民生工程等领域为武汉市提供具体的支持。
14.6月24日，多家OTA平台数据显示，今年端午节假期的酒店、机票、度假产品等方面的预定情况环比5月小幅增长，长三角、珠三角和成渝地区城市周边游线路依旧有一定的热度。
15. 根据市场调研机构 CINNO Research 发布的报告，苹果公司今年 5 月份在中国的 iPhone 销量为 360 万部，较 4 月份的 390 万部下降 7.7%，但高于上年同期的 305 万部。
16. 腾讯控股(00700)与任天堂近日宣布，将推出一款基于团队的实时策略宝可梦游戏，叫做《宝可梦大集结》，由腾讯的天美工作室开发。新游戏跟《英雄联盟》风格相似：五人团战模式，通过比赛和完成目标升级，将同时在Nintendo Switch和移动设备上推出，并支持多人互动游戏。
17. 2020年6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。当日“国美系”公司股价大涨，国美金融科技(00628)一度飙涨逾65%，收涨47.30%，国美零售(00493)收涨17.39%。
【主要股东增减持】
6月18日至23日，李嘉诚父子连续增持长实(01113)132.95万股，总金额约为6273万港元。增持后李嘉诚最新持股比例约为35.2%，李泽楷最新持股比例约为35.27%。
6月22日，AN PING HOLDINGS LIMITED增持恒安国际(01044)50万股，每股作价60.5597港元，总金额约为3027.99万港元。增持后最新持股比例为21.85%。
6月18日，保诚(02378)增持中远海能(01138)150.8万股，每股作价3.9274港元，总金额约为592.25万港元。增持后最新持股比例为5.02%。
6月19日，三菱日联金融减持港华燃气(01083)119.7万股，每股作价3.8543港元，总金额约为461万港元。减持后最新持股比例为5.98%。
6月19日，朱雀基金减持赣锋锂业(01772)35.7万股，每股作价37.66港元，总金额约为1344万港元。减持后最新持股比例为24.87%。
【大行评级】
大摩：行业首选信达生物-B(01801) 上调目标价至64港元。
中银国际：上调腾讯控股(00700)目标价至549港元 重申“买入”评级。
野村：下调中金公司(03908)至“中性”评级 升目标价至15.31港元。
大摩：预计海天国际(01882)盈利第二季度持续复苏 上调目标价至20港元。
小摩：下调新奥能源(02688)评级至“中性” 升目标价至102.5港元。
花旗：上调创科实业(00669)目标价至90港元 维持“买入”评级。
招银国际：予天伦燃气(01600)“买入”评级 维持目标价7.45港元。
光大证券：予特步(01368)“买入”评级，目标价下调至6.75港元。
【交易闹铃】
招股中：宏利医疗管理(09906)、中国蜀塔(08623)、海普瑞(09989)、弘阳服务(01971)
业绩公布：中国燃气(00384)、六福集团(00590)、林达控股(01041)、安域亚洲(00645)、南旋控股(01982)、北方矿业(00433)、绿领控股(00061)、莲和医疗(00928)、建业实业(00216)、创毅控股(03992)、富石金融(02263)、中国宝力科技(00164)、泛海集团(00129)、阿尔法企业(00948)、冠忠巴士集团(00306)、庄臣控股(01955)、CHEVALIER INT'L(00025)、汇汉控股(00214)、震雄集团(00057)、昊天发展集团(00474)、保华集团(00498)、华信地产财务(00252)、国家联合资源(00254)、泛海酒店(00292)、润利海事(02682)、益华控股(02213)、汉国置业(00160)、迪臣发展国际(00262)、香港通讯国际控股(00248)、新源万恒控股(02326)、仁德资源(08125)、雅天妮集团(00789)、德林控股(01709)、进智公共交通(00077)、澳至尊(02031)、欧科云链(01499)、嘉艺控股(01025)、美高域(01985)、银涛控股(01943)、信佳国际(00912)、美亨实业(01897)、乐嘉思控股(01867)、首沣控股(01703)、昊天国际建设(01341)、宝光实业(00084)、亿都(国际控股)(00259)、龙润茶(02898)、VICON HOLDINGS(03878)、华厦置业(00278)、生兴控股(01472)、御佳控股(03789)、钱唐控股(01466)、松龄护老集团(01989)、锦州银行(00416)、结好金融(01469)、安全货仓(00237)、景福集团(00280)、中国动力控股(00476)、东方表行集团(00398)、大昌微线集团(00567)、万嘉集团(00401)、沪港联合(01001)、东京中央拍卖(01939)、协同通信(01613)、新华通讯频媒(00309)、即时科研(08119)、中创环球(01678)、德祥地产(00199)、法诺集团(08153)、永勤集团控股(08275)、中国科技产业集团(08111)、时时服务(08181)、比高集团(08220)、朗华国际集团(08026)、生活概念(08056)、联旺集团(08217)、壹家壹品(08101)、中国海洋发展(08047)、GOLDWAY EDU(08160)、财华社集团(08317)、民信国际控股(08456)、国艺娱乐(08228)、F8企业(08347)、爱世纪集团(08507)、东方支付集团控股(08613)、
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